Бизнес план производства поддонов

1. Краткий инвестиционный меморандум

Практически любой товар, производимый современной промышленностью, бизнесом, прежде чем попасть к своему покупателю, преодолевает несколько стадий транспортировки, хранения, складирования и сортировки. Нередко товары преодолевают многие тысячи километров, едут вагонами, морскими контейнерами или автомобильными трейлерами. Поэтому сегодня трудно обойтись без качественной упаковки.

Деревянные паллеты или поддоны являются важным элементом общей транспортной и складской логистики, позволяя производителю, продавцу, транспортному или складскому оператору быстро и сохранно доставлять товар не только в любую точку территории России, но и в другие страны мира.

Соответственно, чем выше оборот мировой и отечественной промышлености торговли, тем больший существует спрос на тару и упаковку. При разработке инвестиционной концепции настоящего бизнес-плана по производству деревянных паллет, поддонов, приняты следующие фундаментальные рыночные факторы:

• общий объем производства только деревянных паллет и поддонов в России составляет в натуральном выражении порядка 24 млн. шт. в год с общей ежегодной динамикой роста рынка не менее 4-6%. Это является прямым отражением положительного тренда, как в экспортных-импортных торговых операциях, так и во внутреннем товарообороте страны.
• рынок сбыта или потребления деревянных поддонов не ограничен только сферой торговли промышленности, деревянная тара используется интенсивно в складской логистике, в грузовых терминалах, логистических центрах и хабах.

В дополнение к этим двум основным факторам, способствующих созданию прибыльного бизнеса по производству деревянных поддонов, также следует принять во внимание тенденцию появления современных технологий производства любой деревянной тары. Они фактически делают весь процесс автоматическим, снижая издержки, позволяя успешно конкурировать на этом рынке даже небольшим предприятиям.

Срок окупаемости составляет 8 месяцев.

Первоначальные вложения будут равны 2 490 000 руб.

Точка безубыточности достигается на 2 месяц работы компании.

Средняя ежемесячная прибыль 390 433 рубля в месяц.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Основной продукт компании по производству поддонов является изготовление деревянных паллет по, так называемому «евро стандарту» или соответствующим ему нормативам ГОСТ 9557-87.

Основные характеристики производимых поддонов:

• максимальная (pay load) рабочая нагрузка (масса брутто) — 1000 кг;
• собственная масса не более — 40 кг;
• материалоемкость — 0,046 м3.

Выпуск поддонов планируется осуществлять на собственной производственной базе, с использованием полуавтоматической линии. Общая или проектная мощность производства составляет 15 000 поддонов в месяц. Однако на первом этапе реализации бизнес-проекта предполагается использовать только 50-60% мощности производства, с максимальным объемом выпуска паллет порядка 5000-6000 штук в месяц.

Средняя цена одного поддона, выполненного по стандарту «евро», составляет 250 руб. при средней себестоимости порядка 50 руб. за 1 штуку (с учетом масштаба производства). Для постоянных покупателей, приобретающих поддоны в количестве не меньшем, чем 2000 штук, предусмотрена скидка или цена 220 руб. за 1 паллет.

Кроме основного производства паллет по заявленным стандартам, также предусматривается создание технологической линии по выпуску других типов деревянной упаковки и тары, включая выполнение работ по индивидуальным клиентским заказам.

Сильные стороны проекта:	Слабые стороны проекта:
постоянный растущий спрос на деревянную тару высокого качества; большой выбор каналов продаж и форм поставки поддонов; быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку возможность формирования индивидуального подхода к запросам клиентов по объему поставку паллет.	конкуренция со стороны местных производителей тары и поддонов; некачественная работа персонала, в том числе нарушение режима технологии производства паллет;
Возможности проекта:	Угрозы проекта:
расширение бизнеса за счет увеличения типов производимой тары, например, производство деревянной упаковки для высокотехнологичного оборудования; возможность работы с корпоративными клиентами; возможность создания сопутствующих видов бизнеса — например, цеха по деревообработке, пилорамы.	относительно высокая конкуренция на рынке производства поддонов; общее повышение цен на лесное сырье; Повышение арендной платы или расторжение договора аренды земельного участка для предприятия; Снижение платежеспособности потребителей коммерческого сектора, общее снижение спроса на деревянную упаковку и паллеты:

3. Описание рынка сбыта

Общая характеристика рынка деревянной тары, в том числе и поддонов, сводится к нескольким важным тенденциям и факторам. В первую очередь интересны следующие моменты:

• Общий объем рынка только производства (без учета импорта) деревянных паллет различных форматов и стандартов в стране составляет порядка 22-24 млн. штук в год. При этом не учитывается изготовление паллет и поддонов, которые производятся в рамках внутреннего технологического цикла крупных корпораций;
• Среднегодовые темпы роста рынка деревянных паллет, т.е. его динамика, за последние несколько лет (с 2014 года) составляет примерно 8,8%. В общем же за эти пять лет рынок увеличил свой объем более чем на 44%.
• С 2015 года отмечается неуклонное снижение импорта деревянных паллет, что в относительном измерении составляет 51%, начиная с 2015 года. В натуральном выражении количества импортируемых паллет составляет всего 225 тысяч штук (2018 год). Причем самым крупным поставщиком импортных паллет и поддонов является Республика Беларусь, занимая более 72% всего объема импорта.
• Перспективы рынка в горизонте событий до 2023-24 года представляют несомненный интерес для инвесторов в этот бизнес. Так, по данным аналитического агентства Business Stat, в период 2019-2024 гг. ожидается уверенный рост продаж деревянных поддонов темпами 4,5-6,0% в год. В 2024 г суммарный показатель производства составит 31 млн. шт. что превысит значение 2018 г на 30 %. Импортные поставки продукции на российский рынок в 2024 г, как ожидается, составят всего 340 тыс. штук.

Из всей приведенной информации по краткому анализу рынка поддонов в России можно сделать однозначный вывод, что спрос на продукцию гарантирован на ближайшие несколько лет, и динамика рынка в 4,5−6%, позволяет уверенно прогнозировать возврат инвестиционных средств, вложенных в производство поддонов.

4. Продажи и маркетинг

Целевая аудитория потребителей продукции производства деревянных поддонов и другой подобной тары широка по охвату областей использования и применения. Это:

• промышленные производства, выпускающие массовый товар, пакетированный и упакованный в мешки, ящики, коробки. Сюда можно включить большой перечень товаров — начиная от мешков с мукой и рисом и заканчивая коробками со смартфонами и косметикой;
• промышленные производства, выпускающие разнообразную сложную технику, как бытового, так и производственного значения — станки, научное оборудование, комплектующие для автозаводов и прочих сборочных производственных компаний;
• компании, производящие мелкотоварную строительную продукцию в виде кирпича, плитки, кафеля и других товаров, требующих соответствующей упаковки для транспортировки, погрузки и выгрузки;
• фермерские хозяйства и агрохолдинги, которые осуществляют доставку пакетированной продукции различным потребителям.
• транспортные логистические центры, парки и грузовые терминалы (морские, речные, железнодорожные, авиационные), на которых осуществляется прием, складирование, сортировка поступающих партий груза и товаров различного назначения;
• оптовые базы промышленных товаров и продовольственные склады, где также производится постоянная массовая сортировка, складирование и хранение различных товаров и грузов.

В этот список также можно добавить таких потенциальных потребителей, как, например, строительные и монтажные компании, которые используют поддоны для транспортировки различного оборудования и грузов в своем внутреннем цикле логистики и производства.

Доля корпоративных клиентов в общем портфеле заказов и сбыта производства поддонов может занимать до 100%. Однако вполне возможно на базе имеющегося оборудования работать с заказами частных лиц или индивидуальных предпринимателей по изготовлению нестандартной тары или упаковки для различных целей.

Реклама. Поддоны и прочая деревянная тара имеет своего специфического потребителя, поэтому из всего перечная методов для распространения рекламы в контексте данного бизнес-плана выбраны следующие рекламные инструменты:

• распространение рекламы через сетевые ресурсы, специализирующиеся на предоставлении логистических, транспортных и складских услуг, а также занимающиеся производством и упаковкой массовых товаров;
• распространение рекламы через печатные СМИ (журналы, публикации), имеющие отраслевую специализацию, где востребовано использование деревянной тары, в том числе и поддонов, для транспортировки и хранения продукции;
• использование наружной рекламы (щиты и баннеры) в непосредственной близости к городским промышленным зонам, технопаркам, складским и логистическим центрам, транспортным узлам и грузовым терминалам.

Кроме этих основных методов распространения рекламы, также в качестве эффективного инструмента можно использовать участие компании в различных аукционах, торгах и тендерах (корпоративных или государственных) на поставку деревянной тары по соответствующим контрактам.

Стимулирование сбыта может осуществляться в виде предоставления скидок по заказам партий поддонов выше определенного минимума. Однако для того, чтобы успешно конкурировать на рынке тары, придется использовать в каждом отдельном случае индивидуальный подход к клиенту.

Принимая в расчет все приведенные факторы по созданию комплекса маркетинга в данном бизнес-плане производства деревянных поддонов, предусмотрен ежемесячный рекламный бюджет не менее 50 тысяч руб.

5. План производства

Юридическая регистрация бизнеса.

Для регистрации компании по производству деревянных поддонов оптимальным вариантом будет использование формы ИП (индивидуального предпринимательства). Данная форма предусматривает упрощенный порядок ведения налоговой и финансовой отчетности (УСН) и минимальную ставку налогообложения — всего 6% в год от получаемого дохода.

Процесс регистрации занимает по времени всего 3 рабочих дня и начинается с подачи заявления в местное подразделение ФНС и заканчивается получением соответствующей выписки из ЕГРИП. Она служит свидетельством о регистрации ИП. Максимальная сумма оплаты за регистрацию составляет 10 тысяч руб.

При подаче заявления о регистрации ИП в ФНС обязательно следует указать соответствующие профилю производства коды ОКВЭД. В данном случае таким кодом может быть:

Код ОКВЭД 16.24 —»Производство деревянной тары, включая

• производство деревянных упаковочных ящиков, коробок, решетчатой тары, барабанов и аналогичной деревянной тары;
• производство деревянных поддонов, стеллажей и прочих деревянных приспособлений для хранения и перевозки грузов;
• производство деревянных бочек, чанов, кадок и прочих бондарных изделий»;

Если производство поддонов является или будет являться частью более масштабного бизнеса по обработке древесного сырья, например, пилорама, то потребуется указать соответствующий ему код ОКВЭД.

Кроме получения свидетельства о регистрации бизнеса, также необходимо оформить пакет документов, куда входят:

• разрешение органов государственного Росприроднадзора и Роспотребнадзора на эксплуатацию оборудования, где используется переработка древесного сырья. Сюда также включается необходимость получения фитосанитарного сертификата на деревянные поддоны (как правило, фитосанитарные сертификаты оформляются на большие партии поддонов), особенно если они будут поставляться клиентам, осуществляющим экспортные и импортные операции, отправку грузов в контейнерах;
• разрешение от местных органов МЧС (государственного пожарного надзора) на эксплуатацию помещения и оборудования по производству деревянных поддонов.

Также потребуется заключить контракт или договор с местными компаниями, производящими поставку электроэнергии и водоснабжения.

На все расходы по регистрации бизнеса по производству поддонов, получение всех необходимых разрешений и согласований, в бизнес-плане предусмотрена максимальная сумма в 100 000 рублей.

Помещение. В качестве производственного помещения в проекте данного бизнес-плана предусмотрена аренда утепленного ангара или бывшего складского помещения общей площадью 450-500 кв. м. Планировка помещения предусматривает наличие нескольких рабочих или функциональных зон:

• производственная зона, т.е. там, где будет располагаться производственная линия и другое вспомогательное оборудование — 100 кв. м;
• зона хранения готовой продукции — 150 кв. м;
• склад и зона подготовки сырья (древесины) — 150 кв. м;
• хозяйственно бытовая зона, включая офис компании — 50 кв. м.

Кроме этого, проектом предусмотрено в данном помещении расположение стоянки автотранспорта и другой погрузочной — разгрузочной техники.

Производственный цех компании (ангар) будет располагаться в промышленной зоне города, в непосредственной близости к местам компактного размещения лесных баз, складов, оптовых торговых баз, грузовых железнодорожных терминалов. Срок аренды помещения составляет 49 лет с правом последующего выкупа его в собственность.

Оборудование. Для выполнения предусмотренных проектом бизнес-плана производственных или финансовых показателей предусмотрено использование в качестве основной производственной линии полуавтоматической линии по сборке деревянных поддонов PalletsLine, на которой можно осуществлять выпуск поддонов стандарта «евро». В перспективе, по мере расширения бизнеса и увеличения объема производства может быть использована автоматическая линия по производству поддонов полного цикла типа «PCM-CH-08» или «Storti», «Delta», как отечественных, так и зарубежных компаний — производителей.

Общий список необходимого оборудования для производства поддонов выглядит следующим образом:

• Линия полуавтоматическая «PalletsLine»;
• Мини электропогрузчик (вилочный);
• Воздушный компрессор;
• Мини-пилорама;
• Аварийный электрогенератор −20 квт;
• Противопожарная система и оборудование (компл.);
• Офисное оборудование и мебель (компл.);
• Оборудование бытовой комнаты персонала (компл.);
• Бензопилы;
• Грузовой ам с гидравлической грузовой стрелой-манипулятором, гп до 20 т;
• Хозяйственный и бытовой инвентарь в комплекте.

6. Организационная структура

Производство деревянных поддонов с планируемой мощностью выпуска до 15 000 тысяч штук в месяц, предполагает использование современного технологического оборудования. С одной стороны это позволяет задействовать минимальную численность персонала, с другой — обусловливает кадровую политику, направленную на подбор квалифицированного и мотивированного на качественную и безаварийную работу персонала.

Общая схема штатного расписания компании по выпуску деревянных поддонов, и в перспективе другой тары, выглядит следующим образом:

Постоянные расходы	Оклад	Количество сотрудников	Сумма	Средняя з/п в месяц на сотрудника
Управляющий	35 000	1	35 000	48 040
Инженер-технолог	32 000	1	32 000	45 040
Оператор	27 000	4	108 000	27 000
Оператор-грузчик	25 000	2	50 000	25 000
Водитель-экспедитор	28 000	1	28 000	28 000
Страховые взносы			52 500
Итого ФОТ			305 500

В данной схеме штатного расписания предусмотрено следующее распределение обязанностей среди персонала:

1. Управляющий (учредитель и владелец бизнеса) — непосредственно ответственен за общую организацию бизнеса и труда персонала. Обязан вести первичную управленческую и финансовую отчетность, учет рабочего времени персонала. Отвечает за соблюдение норм техники безопасности на территории производства. Кроме этого на управляющем лежит вся работа с поставщиками сырья, компаниями-контрагентами, ключевыми клиентами, а также с различными государственными, муниципальными контролирующими и надзорными органами власти. В круг обязанностей управляющего входит работа с рекламным бюджетом, он ответственен за все маркетинговые мероприятия.

2 Инженер-технолог. Инженер-технолог отвечает полностью за техническую и технологическую часть производства поддонов, соблюдения персоналом норм и стандартов качества, трудовой дисциплины и техники безопасности. Отвечает также за техническое состояние всего имеющегося на предприятии оборудования, осуществляет своевременный ремонт и замену частей оборудования с помощью привлечения сторонних ремонтных и сервисных организаций.

3. Оператор (сменный) — в течение своей рабочей смены обеспечивает соблюдение всех технологических стандартов и требований по циклу производства деревянных поддонов на соответствующем оборудовании. Работа у операторов сменная — 12-часовой график, 2 дня через 2.

4. Оператор-грузчик (сменный) — осуществляет подвоз сырья к месту его обработки технологическим оборудованием, складирование готовой продукции, отгружает поддоны на транспорт клиентов. Кроме этого, он непосредственно участвует в общем цикле производства поддонов и других вспомогательных операциях по указанию инженера-технолога. Рабочий график — сменный, 12-ти часовой, работает 2 дня через 2.

5.Водитель-экспедитор — осуществляет доставку сырья (пиломатериала) и готовой продукции, согласно технологическому графику работы компании и режима поставки основным клиентам. Рабочий график — стандартная 6 дневная рабочая неделя, согласно нормы ТК РФ.

Система оплаты и премирования сотрудников построена по следующему типу:

• Управляющий и инженер-технолог работают в режиме ненормированного рабочего дня. Система оплаты их труда построена по схеме — «оклад + премия». Премия начисляется ежемесячно в виде %% от суммы продаж продукции по итогам работы предприятия за соответствующий месячный период.
• Для всех штатных сотрудников предусмотрена система оплаты — «оклад плюс премия», начисляемая периодически (каждые 3, 6 и 12 месяцев) по результатам работы компании.

Для обеспечения финансового и налогового сопровождения деятельности производства предусмотрено использование услуг бухгалтера по отдельному договору (аутсорсинг).

7. Финансовый план

Начальные инвестиции для открытия бизнеса, включая регистрацию и оформление, выглядят следующим образом:

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	100 000
Подготовка ангарного помещения пл. 450 кв.	300 000
Реклама на первый месяц	50 000
Закупка сырья и расходных материалов на первый месяц работы предприятия	300 000
Закупка и монтаж оборудования	1 690 000
Прочие расходы	50 000
Итого	2 490 000

Ежемесячные расходы на работу производства в заданных объемах (50% загрузки от проектной мощности выпуска поддонов):

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	331 579
Аренда (450 кв м.)	90 000
Амортизация	42 917
Коммунальные услуги	10 000
Реклама	50 000
Бухгалтерия (удаленная)	20 000
Расходы и издержки на выпуск поддонов	260 792
Расходы на обслуживание технологического оборудования	30 000
Итого	835 288

Основные экономические, финансовые параметры реализации бизнес-плана:

Показатель	Значение
Дисконтированный срок окупаемости , мес.	9
Чистый дисконтированный доход, руб.	5 057 153
Индекс прибыльности	3,03
Внутренняя норма рентабельности ,%	98,8
Рентабельность продаж, %	54%

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономический показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Рынок деревянной тары, куда непосредственно относится и производство деревянных поддонов, характеризуется стабильным спросом, как со стороны крупных производственных и транспортных корпораций, логистических центров, так и со стороны многочисленных предприятий малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств.

Однако, несмотря на столь позитивные качества рынка деревянных поддонов, все же необходимо учитывать и определенные риски:

1. Технологический риск. Несмотря на то, что технология производства стандартного деревянного европоддона не отличается особой сложностью и практически уже полностью автоматизирована, все же есть риск выпуска некачественной продукции. Такой некачественный поддон может быть и возьмут небольшие компании для упаковки своей продукции, но говорить о стабильной поставке крупных партий поддонов солидным производственным холдингам или оптовым складам уже не приходится. Система контроля качества на таких предприятиях не пропустит упаковку и тару даже с незначительными дефектами. Чтобы избежать подобного риска, следует с самого начала установить на предприятии качественное оборудование (пусть даже б/у), подготовить и обучить персонал для работы на нем, а не применять устаревшие технологии кустарного производства с помощью молотка и ручной пилы.
2. Риск конкуренции. Конкурировать на рынке деревянных поддонов придется не только с местными производителями, но даже с импортными поддонами, которые прибывают в Россию вместе с упакованным на них товаром. Степень конкуренции во многом зависит от того, какие в данном регионе страны сосредоточены предприятия, в том числе и деревообрабатывающие. Следует понимать, что многие производственные компании, например, кирпичные заводы, могут иметь в своей структуре специальный производственный цех по изготовлению поддонов для упаковки своей основной продукции — кирпича. Исходя из имеющейся российской практики, оценить степень конкуренции на рынке поддонов можно как среднюю. Причем самым эффективным методом работы с подобным риском является выпуск высококачественных поддонов, имеющих сертификацию, как по ГОСТу, так и по ISO 9000.

Кроме этих двух основных типов риска, к ним также можно отнести такие негативные факторы, как увеличение цен на древесное сырье, используемое для производства поддонов, усложнение транспортной логистики, а значит и повышение расходов на доставку сырья, хранение и складирование готовой продукции.

По материалам: www.beboss.ru