Бизнес план копировального центра

1. Краткий инвестиционный меморандум

Новые технологии: полиграфическое, копировальное оборудование, фототехника, 3D-печать — возрождают мировой рынок полиграфии.

Почему открыть копировальный центр — выгодно:

• На 2019 год объем российского рынка полиграфии уже составил 600 млрд рублей — это в 10 раз в меньше, чем рынок США. Темпы роста составляют 5-6%, несмотря на кризис в 2010 году. Вполне вероятно, что российский рынок полиграфии не освоен до конца.
• Конкуренция на рынке частной полиграфии в городах России — незначительная.
• Появляется новое функциональное и доступное по цене оборудование.
• Копи-центры интегрируются в бизнес и участвуют в бизнес-процессах компаний. Такое взаимодействие надолго обеспечивает востребованность услуг копи-центра.

Срок окупаемости — 7 месяцев

Первоначальные вложения — 1 985 000 рублей

Точка безубыточности на 3 месяц

Средняя ежемесячная прибыль — 420 000 рублей

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Перечень услуг:

1. Копировальные услуги:

• широкоформатная печать,
• печать фотографий, чертежей, графиков, схем
• одно- и двухстороннее копирование.

2. Сканирование документов, оцифровка бумажных носителей, формирование электронных архивов;

3. Полиграфические услуги:

• печать визитных карточек;
• печать листовок, рекламных материалов
• печать методического материала, периодических изданий;
• печать упаковки для товаров на бумажных и картонных подложках;

4. Дополнительный услуги:

• ризография;

• брошюровка;
• ламинирование;
• фальцовка.

3. Описание рынка сбыта

Основные показатели рынка и его краткая характеристика

• в 2019 году суммарный объем рынка печатной продукции в России составляет примерно 600 млрд рублей.
• средние темпы роста рынка по отрасли — 5–6% в год, что говорит о растущем спросе.
• лидирующие позиции занимает продукция для производственного и технического назначения — 20,1% и прочие услуги — 18.1%.

Степень конкуренции на рынке полиграфических услуг во многом связана с географическим распределением полиграфических компаний, которых в стране насчитывается более 7000.

Приоритетное место концентрации полиграфических компаний — Москва и область, на которые приходится более четверти всего российского рынка полиграфии. Степень конкуренции в небольших городах, и даже в городах областного значения, пока выглядит незначительной. Крупные полиграфические компании (бывшие городские типографии) в основном ориентированы на корпоративного клиента, занимающегося выпуском печатных СМИ. Потребительский сегмент, доля которого может доходить до 50%, полностью отдан малым предприятиям. Это позволяет без значительных усилий занять нишу даже небольшому копировальному центру.

Объемная и динамическая оценка потенциальной емкости рынка базируется на объеме печатной продукции в регионах страны. В среднем, по статистике в таких регионах, как Краснодарский край, Ярославская область или Новосибирская область, приходится по 300 млн условных листов в формате А2 и примерно 2,4 млрд формата А4.

Если учесть, что крупные полиграфические компании занимают большую часть рынка — 70%, то для малых копи-центров остается объем — 700 млн листов А4.

На региональном рынке работает в среднем не более 100 специализированных копи-центров и на долю каждого малого полиграфического предприятия может приходиться около 7 млн листов в год или 500-550 тысяч листов А4 в месяц. Если учесть сезонность спроса (30%), то объем, на который может рассчитывать новый копи-центр составляет 300— 350 тысяч листов печати в месяц. Это достаточная доля рынка, чтобы гарантировано окупить инвестиционные вложения.

4. Продажи и маркетинг

Основные направления продвижения и структура продаж.

• физические лица 50-60% от всего объема услуг. В группу входят работающие граждане с доходом от 20 тысяч рублей и выше на каждого члена семьи, студенты.
• 30% — коммерческие предприятия. Для них формат услуг представлен в изготовлении печатной рекламы, упаковки товаров, распечаткой различных документов, финансовой и налоговой отчетности.
• 10% — государственный, муниципальный и общественный сектор. Это — печать информационных изданий, журналов, бланков, буклетов, социальной рекламы, избирательных бюллетеней.
• Городские библиотеки, архивы, осуществляющие оцифровку всех имеющихся у них документов и книжного фонда.

Приоритетные методы продвижения услуг:

1. Скидки:

• скидка на любую печать в зависимости от объема;
• скидка студентам 15% в периоды ноябрь-январь, апрель-июнь и 5% в остальное время;
• система скидок (до 15-20%) с использованием дисконтных карт

2. Работа по индивидуальным заказам клиентов;

3. Доставка заказов клиентам.

В качестве рекламных методов и инструментов эффективными будут:

• реклама в региональных СМИ, в том числе и деловых изданиях,
• реклама через распространение печатных буклетов в точках продаж канцелярских товаров, в учебных заведениях города, библиотеках;
• реклама через сетевые ресурсы, включая социальные сети.
• яркая, стильная и привлекательная наружная реклама

Система ценообразования и объемы продаж

Система ценообразования и объемы продаж формируются на базе цен регионального рынка полиграфических услуг, а также по расчетам средних отраслевых показателей.

Что касается объема, то для города с населением до 500 тысяч человек, где более 40% взрослое активное население, а также студенты и школьники старших классов, объем заказов в день может составлять 100-150. При условии, что раз в месяц понадобится напечатать какой-либо документ, сделать сканирование или выполнить заказ на печатную рекламу.

Т.е. суммарный объем заказов может составлять до 200-300 тысяч условных листов в месяц. Распределение объема заказов по их типам представлен в соответствующем разделе бизнес-плана.

5. План производства

Регистрация бизнеса

Для регистрации бизнеса печати и копирования предпочтительнее использовать форму ИП. Для ИП предусмотрена минимальная ставка налога на прибыль 6%.

Можно также использовать и такой формат налогообложения как ЕНВД. Но здесь необходимо определить насколько выгодны применяемые в этом формате налоговые коэффициенты, кторые в каждом регионе страны имеют свои значения.

Процесс оформления ИП занимает 3 рабочих дня. Заявление на организацию предприятия подается в местное подразделение ИФНС, по адресу предприятия. Кроме этого, оформить ИП можно через сеть МФЦ, которые есть в каждом муниципальном образовании или районе. Также есть вариант регистрации ИП через портал «Госуслуги», при условии, что у учредителя компании есть уже полученная ЭЦП (электронная цифровая подпись).

При оформлении заявления в ФНС, в подаваемом заявлении на регистрацию, следует указать следующие виды деятельности по классификатору — ОКВЭД:

18.1 — «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области».

18.12 — «Прочие виды полиграфической деятельности».

18.13 — «Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность».

Кроме юридической регистрации копи-центра, как предприятия, также потребуется оформить пакет разрешительных документов. В этот перечень входят документы:

• сертификат соответствия (разрешение на открытие и эксплуатацию) на оказание полиграфических услуг. Этот документ выдается органами Роспотребнадзора;
• сертификат на эксплуатацию помещения — этот документ оформляется местными органами Санэпиднадзора;
• пожарный сертификат на соответствие помещений предприятия нормам пожарной безопасности — выдается подразделениями МЧС или Государственным пожарным надзором;
• заключение или акт проведения дератизации и дезинфекции помещений печатного центра — выдается органами санэпиднадзора.

В дополнение к указанному пакету основных документов потребуется заключение договоров, контрактов с местными коммунальными предприятиями-поставщиками электроэнергии, водоснабжения, обслуживания прилегающей территории.

Для получения всех необходимых разрешений, документов и согласований, проектом бизнес плана печатного центра предусмотрен максимальный бюджет в 100 000 рублей.

Помещение и оборудование

Для создания полноценного бизнес копи-центра особое внимание уделяется материальной технической базе, состоящей из двух компонентов: помещения и оборудования.

Помещение под копи-центр выбирается исходя из близости к месту максимальной концентрации потенциальных групп клиентов.

В данном случае район компактного сосредоточения административных, образовательных учреждений, общественных организаций, бизнесов, связанных с рекламой, бизнес-центрами, у которых имеется существенный документооборот на бумажных носителях. Для них актуален вопрос использования множительной копировальной и профессиональной фототехники начиная от создания рекламных буклетов, печатания визитных карточек, свидетельств, сертификатов, бланков пропусков и чеков, и заканчивая квартальными отчетностями, избирательными бюллетенями или издание корпоративных газет.

Для бизнес-проекта выбрано помещение на цокольном этаже административного здания с общей площадью 120 м2 удовлетворяющее основным требованиям СанПиН и МЧС, высота потолков не менее 3,5 м, с отдельным входом для клиентов и персонала, аварийным пожарным выходом, системой пожарной сигнализации и гидрантов.

В помещении предусмотрены функциональные зоны:

1. Клиентская зона, где располагается АРМ менеджера по приему заказов, имеет стеллажи с образцами продукции, удобные кресла и диван для клиентов. Площадь клиентской зоны, включая холл 25 кв. м

2. Рабочая или технологическая зона — 50 м2 — в ней расположена вся множительная и копировальная техника, АРМ дизайнера и системного администратора.

3. Офис — 15 м2 — в нем расположены АРМ директора и ст. технолога.

4. Хозяйственно-бытовые помещения — 15 кв. м.

5. Склад расходных материалов и готовой продукции — 20 м2.

Условия использования объекта — долгосрочная аренда со сроком 49 лет.

Технология

Основные технологии, используемые в копировальном центре, включают такие типы печати как:

• стандартная печать документов любых форматов от А1 до А4, включая и полиграфические форматы газетной офсетной печати;
• сканирование документов и их оцифровка;
• цветная печать на струйных и лазерных принтерах;
• 3D печать;
• графический компьютерный дизайн;
• переплет документов, включая те, которые предназначены для архивации (сдачи в архивные организации);
• художественная печать рекламных буклетов, визитных карточек, упаковки, на любой бумажной и картонной основе

Оборудование

Состав и тип оборудования, используемое в копировальном центре на 80% предполагается приобретать импортное, новое, с соответствующими гарантийными сроками и сервисным обслуживанием. Общий список (минимальный состав) выглядит следующим образом:

1. Принтер многофункциональный Brother MFC.

2. Принтер струйный 12-цветный Canon.

3. Принтер лазерный мультицвет Canon Pixma PRO.

4. Сканер МФУ Epson V550 Photo.

5.Ламинатор BURO SUPER-236.

6.Переплетчик.

7.Компьютеры ACER.

8. Ноутбук Samsung.

9. Фототехника — компл.

10. Стол, кресла и диван для клиентской зоны (компл).

11. Платежный терминал и ККТ.

12. Шкафы для готовой продукции.

13. Стеллажи для расходных материалов.

14 Оргтехника офисная (компл.).

15. Мебель для офиса

16. АРМ для персонала.

17. Хозяйственный инвентарь (компл.).

18. Система видеонаблюдения.

19. Пожарный инвентарь.

Для улучшения обслуживания клиентов, а также оптимизации производственной логистики, в перспективе предполагается приобретение копи — центром собственного автотранспорта. Лучше всего для этих целей выбрать минивэн на 8 пассажирских мест или грузопассажирский микроавтобус до 900 кг грузоподъемности.

6. Организационная структура

Общий вид штатного расписания копи-центра имеет следующий вид:

Персонал	Кол-во	Зарплата на 1 сотрудника (руб.)	Зарплата. Итого, (руб.)
Директор центра	1	38 000	38 000
Ст. технолог	1	35 000	35 000
Менеджер приемки	1	27 000	27 000
Печатник	2	26 000	52 000
Графический дизайнер	1	30 000	30 000
Системный администратор-технолог	1	30 000	30 000
Бухгалтер (аутсорсинг)	1	20 000	20 000
Общий фонд ЗП руб.			232 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

В соответствии с этим штатным расписанием предусмотрено следующее функциональное распределение обязанностей среди персонала.

1. Директор. В должностные обязанности входит обеспечение соблюдения норм трудовой и технологической дисциплины персоналом, выполнение им правил ТБ. В компетенции директора находятся вопросы, связанные с обеспечением производства всеми необходимыми комплектующими, расходными материалами. Директор отвечает за маркетинговую политику компании, управляет рекламным бюджетом, ведет управленческую отчетность, активно взаимодействует с контрагентами, поставщиками и ключевыми клиентами, также с государственными и муниципальными контролирующими органами власти.

2. Ст. технолог отвечает в пределах своей профессиональной компетенции за соблюдение всех положенных технических норм и стандартов при подготовке, производстве, логистики и хранению печатной продукции, фотоматериалов. Непосредственно отвечает за техническое состояние всей аппаратуры, оборудования, производит своевременный ремонт, замену комплектующих силами сервисных компаний. Ст. технолог ответственен также за техническое состояние производственных и вспомогательных помещений, создание комфортных условий труда работников и клиентов-посетителей. Кроме этого, технолог ведет отчетность по всем расходным материалам, комплектующим, осуществляет своевременный заказ необходимого их количества. По оперативным вопросам активно работает с поставщиками и клиентами.

3. Менеджер приемки непосредственно взаимодействует с клиентами, принимает и выдает заказы, осуществляет расчет и прием оплаты за выполненную работу, ведет оперативную отчетность по предварительным и выполненным заказам.

4.Дизайнер по графике работает с заказами клиентов по подготовке, оформлению, компоновке вида печати документов, занимается их версткой, графическим, цветовым дизайном. Непосредственно взаимодействует в процессе выполнения заказа со ст. технологом и менеджером приемки, клиентами.

5. Системный администратор-технолог. На нем лежит обязанность обеспечения работы всех электронных средств, компьютерной техники, средств коммуникации. Он отвечает за эффективную и бесперебойную работу программного обеспечения, как рабочих компьютеров персонала, так и принтеров, сканеров, множительной техники. В своей работе активно взаимодействует со ст. технологом и другим персоналом компании.

Режим работы персонала, система оплаты.

Проектом бизнес-плана предусмотрен следующий порядок работы персонала. Так, директор и ст. технолог работают по ненормированному рабочему графику. Оплата труда используется комбинированная — оклад плюс фиксированный процент от суммы ежемесячной выручки копи-центра.

Весь остальной персонал работает в режиме стандартной 5-дневной рабочей недели. Оплата труда комбинированная — оклад плюс премия по результатам работы предприятия за 3, 6 и 12 месяцев.

Для выполнения функций по ведению бухгалтерского учета копировального центра будут использованы услуги стороннего бухгалтера на базе договора возмездного оказания услуг (аутсорсинга).

7. Финансовый план

Инвестиции на открытие
Регистрация, включая получение всех разрешений	100 000
Ремонт и подготовка помещения	500 000
Расходы на первый месяц работы копи-центра	300 000
Реклама на открытие	50 000
Расходы на аренду помещения в первые два месяца	84 000
Закупка оборудования	916 000
Прочее	35 000
Итого	1 985 000

Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)	264 578
Аренда помещения	42 000
Амортизация	11 944
Коммунальные услуги	15 000
Реклама	50 000
Бухгалтерия (удаленная)	20 000
Закупка расходных материалов	225 779
Расходы на услуги охраны ЧОП	35 000
Итого	664 301

Основные экономические, финансовые параметры реализации бизнес-плана:

Показатель	Значение
Дисконтированный срок окупаемости, мес.	7
Чистый дисконтированный доход, руб.	5 605 719
Индекс прибыльности	3,82
Внутренняя норма рентабельности, %	203,08
Рентабельность продаж, %	67%

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

• Риск конкуренции со стороны печатных и дизайнерских салонов, типографий, которые имеют мощное множительное и копировальное оборудование. Доступность технологий работы по печати документов, фотографий позволяет даже небольшим компаниям самостоятельно производить необходимый объем работ;
• Валютные риски, которые обусловлены тем, что большая часть копировальной техники комплектующих, типографской краски, компьютерных программ и приложений по графическому дизайну, картриджей являются импортными. Соответственно следует предусмотреть каналы поставки необходимого оборудования, через несколько независимых поставщиков, способных минимизировать валютные издержки. Т.е. необходима диверсификация цепи поставок;
• Рост цен на бумагу, электроэнергию. Это требует со стороны руководства бизнеса формировать оптимальный режим загрузки предприятия заказами, управление операционными издержками.

По материалам: www.beboss.ru