Бизнес план диспетчерской такси

1. Краткий инвестиционный меморандум

Главное отличие современной сервисной экономики 21 века от индустриальной эпохи прошлого 20 века состоит в том, что каждый новый вид бизнеса, услуги ставит целью сделать человека более свободным. Это относится в немалой степени к свободе перемещения, где даже человек, не имеющий собственного автомобиля или другого транспортного средства, может позволить себе заказать такси, воспользовавшись средствами коммуникации, будь то обычный телефон или интернет-приложение.

В концепции бизнеса, рассматриваемого в рамках данного проекта, предусмотрено использование двух основных трендов (тенденции), с которыми связан рынок предоставления услуг частного такси.

• Первая тенденция связана с тем, что немалая часть (примерно 20- 30%) населения крупных городов, даже имея личный транспорт, предпочитает в 50% случаев пользоваться услугами такси для того, чтобы не только съездить за покупками или навестить родственников, но и ездить на работу. Этот тренд обусловлен в немалой степени тем, что в крупных городах загруженный траффик на улицах и основных транспортных магистралях, все меньше парковочного пространства, за которое приходиться платить немалые деньги. Использование услуг такси стало приобретать повсеместный характер даже в небольших городках и поселениях.
• Вторая тенденция определена тем, что уровень современных коммуникационных технологий, прежде всего интернета, предоставляет клиентам возможность осуществить заказ такси с минимальным периодом ожидания. Также эти технологии позволяют операторам услуг такси эффективно управлять парком машин, отслеживать и обрабатывать клиентские заказы.

Еще одним немаловажным фактором выбора данной бизнес-концепции является то, что, несмотря на присутствие на рынках таксомоторных услуг немалого количества компаний (например, в Оренбурге — 62 компании, в Красноярске — около 200), все же этот рынок далек от своего насыщения. И если, например, даже в Москве обеспеченность услугами такси находится на уровне не более 60% (всего существует примерно 5000 официально зарегистрированных такси), то в регионах ситуация с доступностью услуг такси не особенно лучше.

Таким образом, выход на рынок услуг такси небольшого города с населением 100 — 300 тысяч человек, может позволить найти свою нишу, включая перспективу расширения бизнеса по оказанию услуг грузовых перевозок, а также услуг транспортной логистики по соседним регионам.

Суммарные первоначальные инвестиции — 669 000 рублей

Ежемесячная прибыль — 140 000 рублей

Срок окупаемости — 9 месяцев

Точка безубыточности — 2 месяца

Рентабельность продаж — 64%

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Бизнес диспетчерской такси основан на предоставлении услуг перевозки пассажиров в пределах города и пригорода. Для оказания услуги привлекаются сторонние водители, заключившие договор с компанией. Каждый водитель отчисляет 20% — 30% от дневной выручки компании, за оказание ею услуг логистики и предоставление клиентской базы. Всего предполагается использовать 10 — 30 водителей ежесуточно.

Процесс работы с клиентами выглядит следующим образом:

• Процесс запускается при получении звонка от клиента или заказа через приложение.
• Диспетчером уточняются детали заказа, сведения о заказе заносятся в специальное приложение программы.
• Свободный таксист может взять заказ на выполнение путем изменения соответствующего статуса заказа в приложении.
• С появлением сведений о готовности машины происходит информирование клиента о марке авто, номере и времени ожидания. Если заказ подтвержден, то таксист выезжает к клиенту и осуществляет его перевозку.
• В случае успешности операции клиент производит оплату, а таксист изменяет статус заказа в приложении на «Завершен». В противном случае — заказ отменяется диспетчером. Если по каким-либо причинам таксист не забрал клиента, то диспетчер повторно обзванивает клиента и далее осуществляется его перевозка.

Работа с клиентами и водителями осуществляется через все доступные каналы связи — телефония, сотовая связь, интернет — приложения, СМС — сообщения.

Для ценовой тарификации предусмотрено наличие 5 зон. Центр города, Спальный район, автовокзал, аэропорт, пригород. Минимальная стоимость поездки — 120 рублей, максимальная — 800 руб. (пригород — до 30 км от центра).

Расчет с клиентами осуществляется через мобильные платежные терминалы (POS — терминалы), имеющиеся у водителей (для расчета по банковским картам), а также наличными.

3. Описание рынка сбыта

Рынок услуг такси в отличие от большинства, имеет свои специфические особенности, которые связаны прежде всего с характеристиками того или иного региона России, города. Обширная география, различные климатические, демографические (плотность населения) и социальные условия многих регионов, определяют различные форматы и объем спроса на услуги такси. Более всего востребованы такси в больших городах, с развитой дорожной и транспортной инфраструктурой, где имеется существенный платежеспособный спрос.

Для анализа рынка такси любого города или района в первую очередь следует уделить внимание трем основным параметрам.

1. Первый параметр — это клиенты, которые пользуются услугами такси не реже, чем 1 — 3 раза в неделю. Сюда относятся государственные и муниципальные служащие, частные предприниматели и домохозяйки в возрасте в основном от 20 до 50 лет, с уровнем среднемесячного дохода от 20 тысяч рублей и выше на каждого члена семьи. Существенное влияние на рынок такси, на формирование платежеспособного спроса оказывает наличие потока туристов, потенциальных пассажиров. Это относится не только к туристическим городам, но и к городам, являющимися административными центрами, транспортными хабами (перекрестками). В среднем по России значение этого параметра можно условно принять за 30% от всего населения города или района.

2. Второй параметр характеризует емкость рынка или частоту использования услуг такси. Для города с населением 100 тысяч человек потенциальная емкость рынка (по числу вызовов) будет составлять 15 000 в неделю при условии, что хотя бы раз в семь дней кто — то из целевой аудитории сделает один вызов. В месячном выражении среднее кол-во вызовов составляет 400 000 — 600 000 вызовов.

3. Количество конкурентов и занимаемая ими доля рынка определяется спецификой такси как бизнеса. Это выражено в частности тем, что это услуга, которая всегда востребована. Соответственно такой рынок привлекает немало компаний больших и мелких. Насколько распределены доли рынка в каждом конкретном случае, определить можно только опытным путем (опросы, анкетирование).

Что касается такого параметра, как средняя цена поездки, то во многом это зависит от преобладающего траффика в каждом конкретном городе или районе. Например, в аэропорт, в деловой центр, в спальные районы. Для целей расчета можно принять среднюю цену чека вызова в 300 — 400 руб. как среднее между минимальной ставкой в 100 −120 руб., и максимальной в пределах города- 600 — 800 руб.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

Средняя емкость рынка составляет примерно 30% от общего числа жителей города с учетом фактора суточного изменения спроса.

Для города с населением 100 — 300 тысяч чел. емкость рынка составляет 15 000 вызовов в неделю или порядка 2000 тысяч вызовов в сутки.

В месячном выражении общий объем вызовов составит 400 000 — 600 000. Если в городе имеется 50 −70 компаний, оказывающих услуги такси, то в среднем на каждую приходится примерно 5000 — 10 000 вызовов (примерно 250 — 330 вызовов в сутки).

Среднее количество вызовов в течение часа 5-7 (примерно каждые 8 минут).

Сильные стороны проекта:	Слабые стороны проекта:
постоянный спрос на перевозки такси; мобильность каналов продаж; быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку возможность формирования индивидуального подхода к запросам клиентов.	конкуренция со стороны таксомоторных компаний; некачественная работа персонала риски частого повреждения и выхода из строя автомобилей;
Возможности проекта:	Угрозы проекта:
расширения бизнеса за счет увеличения районов обслуживания; возможность работы с корпоративными клиентами; возможность создания сопутствующих видов бизнеса по логистике — курьерская служба, грузовые перевозки;	Высокая конкуренция на рынке; Повышение цен бензин; Повышение арендной платы / расторжение договора аренды; Снижение покупательной способности клиентов.

4. Продажи и маркетинг

Для обеспечения заданного уровня рентабельности создаваемого бизнеса диспетчерской службы такси потребуется построить гибкую систему маркетинга и рекламной работы с клиентами. Это связано в первую очередь с тем, что фактор достаточно жесткой конкуренции среди таксомоторных компаний ставит на первое место такие параметры, которым должен удовлетворять бизнес, как:

• Цены на услуги, которые должны иметь понятный для клиентов формат. В рамках данного бизнес-плана предусмотрено использовать тарифную шкалу по районам города. Система тарификации должна быть простой и понятной для любого клиента и обязательно показана на сайте компании (в мобильном приложении). Тарифная шкала может состоять из 4 — 5 уровней. Такое районирование тарифов может иметь вид — центральная часть города — до 3 км, спальные районы — до 7 — 10 км, аэропорт — до 15 км, автовокзал — до 10 км, пригород — до 30 км.
• Культура обслуживания. В данном контексте предусмотрена система мер подбора водителей, имеющих не только определенный безаварийный стаж вождения (5 лет), но и положительный опыт работы с пассажирами. Для этого будет предусмотрена специальная система сбора отзывов клиентов через сайт компании.
• Точность. Точность в плане маркетинга таксомоторной компании составляет важный элемент, который определяет — насколько она будет успешно конкурировать на рынке. В рамках данного бизнес-проекта установлен параметр точности прибытия такси по вызову на указанный адрес не более +- 5 минут.
• Комфорт и культура обслуживания. Этот маркетинговый параметр подразумевает не только доставку пассажиров по месту назначения в точном соответствии с указанным адресом, но и комфортность доставки. В первую очередь это касается вежливости водителя, чистоты салона автомобиля, некурящие водители, помощь при погрузке или выгрузке вещей, особенно если речь идет о пожилых клиентах.
• Безопасность. Этот параметр в системе маркетинга компании определяет не только безопасность пассажира во время его перевозки на такси компании, но и меры безопасности связанные с самими водителями. Для этого предусмотрена установка специальных тревожных кнопок и системы видеофиксации внутри салона, на каждом из автомобилей, работающих по договору с компанией.
• Скидки. Одной из мер направленных не только на удержание рыночной позиции, но и для ее расширения, является система стимулирования клиентов. В частности предусмотрена система лояльности и скидок таких, как:

— Каждая 10я поездка клиента через сервис компании будет бесплатной, для чего каждым водителем будет выдаваться специальная карточка с отрывными талонами, либо можно использовать пластиковые карточки с магнитными лентами (дисконтные);

— Скидка пенсионерам до 10%;

— Скидка инвалидам всех групп инвалидности до 10 %;

— Скидка при абонентском обслуживании, когда клиент покупает абонемент компании на определенное количество поездок в течение оговоренного срока — от 1 до 3 месяцев. Размер скидок от 5% до 20%.

Реклама. Для продвижения услуг компании диспетчерской такси предусмотрено использование следующих форматов и каналов распространения рекламы:

• СМИ и в первую очередь местные вещательные радиостанции FM диапазона, работающие, как правило, на различные аудитории города или района;
• распространение рекламы непосредственно через водителей в форме визитных карточек ;
• целевая социальная реклама для пенсионеров и других льготных категорий, которым нужны периодически транспортные услуги такси. Распространение подобной рекламы предусмотрено через систему социальных учреждений города (района);
• распространение рекламы в печатном формате в виде небольших листовок и плакатов в публичных местах — вокзалах, аэропортах, остановках общественного транспорта, в супермаркетах и т.п.

Также одним из немаловажных маркетинговых решений является подбор и приобретение легко запоминающего телефонного номера вызова такси. На рекламу в рамках данного бизнес-проекта предполагается использовать не менее 20000 руб. в месяц.

Создание сайта. Для того чтобы компания была не только узнаваемой среди клиентов, пользующихся интернетом, но и для выполнения ряда функциональных задач, потребуется собственный сайт. На сайте предусмотрено предоставление не только информации о компании, ее услугах, но и как скачать и установить на смартфон мобильное приложение, как произвести оплату безналичным способом, как и где можно оставить отзыв о работе компании в целом, и о водителях в частности. Также сайт должен поддерживать программные комплексы геолокации с тем, чтобы каждый потенциальный пассажир мог по карте города отследить, где находится ближайшее к нему свободное такси. Стоимость такого сайта с привязкой к платформе компании, включая и ГИС (геоинформационная система), обойдется не менее 50 тысяч рублей.

Таким образом, всего на рекламные мероприятия, включая создание и настройку сайта, следует заложить бюджет не менее 70 тысяч рублей на первое время работы компании, с последующим ежемесячным расходом не менее 20 тыс. руб.

5. План производства

Для организации бизнеса по предоставлению услуг диспетчерской такси можно использовать стандартную форму учреждения малого предприятия в виде ИП. Для этого потребуется максимум 3 рабочих дня для того, чтобы подать соответствующее заявление в налоговую службу по месту жительства предпринимателя (его регистрации). Максимальная сумма, которую придется потратить на оформление всех документов ИП, составляет всего 10 000 рублей.

Другим более важным моментом является то, что для подобного рода бизнеса придется пройти процедуру лицензирования в местных (региональных) отделениях Российского федерального транспортного надзора.

Этот порядок существует с 2011 года, когда Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.04.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определено, что компания, предоставляющая услуги пассажирских перевозок, в том числе и таксомоторных услуг, должна проходить процесс регистрации и получения лицензии. Это относится как к предприятиям, у которых существует свой собственный автомобильный парк такси, так и к тем компаниям, которые предоставляют посреднические услуги между водителем такси и пассажирами, т.е. диспетчерские услуги.

Для прохождения лицензирования потребуется предоставить:

• полный пакет учредительных документов ИП или ООО;
• выписку из федерального реестра ЕГРИП или ЕГРЮЛ (в том случае, если компания имеет уже правовой статус ООО).
• копии ПТС на автомобили, привлекаемые для предоставления услуг такси;
• копии водительских прав тех водителей, которые будут осуществлять перевозку пассажиров даже на временной основе или эпизодически;
• копии договоров с водителями, по которым они осуществляют оказание услуг перевозки пассажиров при посредничестве компании диспетчерской такси (Договор оказания возмездных услуг или комиссионный договор).

Кроме федерального законодательства, регламентирующего общие подходы к предоставлению услуг такси, региональные власти также имеют существенные полномочия по регулированию рынка таксомоторных услуг и предъявлению требований к бизнесу, на нем работающего.

Поэтому, при подготовке и прохождении процесса лицензирования следует учитывать в первую очередь местную законодательную базу, относящуюся к рынку таксомоторных перевозок.

Как показывает практика, в среднем по регионам страны для получения лицензии компанией, предоставляющей услуги диспетчерской такси, потребуется не более 1 месяца. При этом нередко для лицензирования достаточно предъявлять документы на одну — две машины, поскольку законом не оговорено — ни минимальное, ни максимальное число машин в автопарке, используемого каждой такой компанией.

6. Организационная структура

В зависимости от поставленной предпринимателем задачи по охвату услугами такси той или иной части города, количество персонала компании будет определяться парком такси, с помощью которых будет производиться обслуживание клиентов. На начальном этапе в данном бизнес-плане предусмотрено использование следующего штатного расписания:

1. Директор—управляющий. На него возложена обязанность общего контроля работы компании, подбор и заключение договоров с водителями, вести учет рабочего времени персонала, следить за выполнением норм транспортной безопасности и безопасностью перевозки пассажиров. Также он должен вести первичную отчетную документацию. Претендент на данную вакансию должен иметь опыт работы в должности не ниже среднего управленческого звена в транспортных компаниях, занимающихся автомобильными перевозками (т.е. знаком с логистикой и правовыми требованиями).

2. Ст. оператор — системный администратор. От человека, занимающего эту должность, зависит то, насколько точно и оперативно будут работать системы обслуживания клиентов. В его обязанность входит контроль работы всего коммуникационного и компьютерного оборудования, проведения его профилактики, обновления ПО, обслуживания телефонной связи, радиостанции. Также в случае необходимости он может подменить оператора, работающего непосредственно на обслуживании заказов такси.

3. Оператор заказов. Работник на данной позиции ведет непосредственный прием и обслуживание заказов, поступающих от клиентов. Также он ведет учет трафика, следит за перемещением подвижного состава (такси), осуществляет оперативную связь с водителями, с клиентами. Оператор выполняет определенный набор (алгоритм) действий и непосредственно выполняет задачи на программном комплексе компании. На работу принимаются люди, как правило, без опыта работы, но умеющие сконцентрироваться на нескольких задачах, устойчивые к стрессам, выдержанные, обладающие хорошей, отчетливой речью. В штатном расписании определены позиции для 3 операторов, работающих в три смены по скользящему графику. Режим рабочей смены не более 8 часов.

Персонал	Кол-во	Зарплата на 1 сотрудника (руб.)	Зарплата. Итого (руб.)
Управляющий — директор	1	30 000	30 000
Ст. оператор — системный администратор	1	28 000	28 000
Оператор 1	1	25 000	25 000
Оператор 2	1	25 000	25 000
Оператор 3	1	25 000	25 000
Бухгалтер (аутсорсинг)	1	15 000	15 000
Общий фонд ЗП руб.			148 000

Для ведения бухгалтерской отчетности и налогового сопровождения бизнеса, предусмотрено использование услуг сторонней организации, т.е. найм бухгалтера в режиме аутсорсинга.

Расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Для организации бизнеса диспетчерской службы такси, при определении того, какое помещение и оборудование необходимо, следует учитывать специфику работы персонала, подвижного состава такси. Эффективность всего бизнеса определяется такими техническими факторами, как:

• бесперебойность связи оператора и каждой машины;
• отслеживание траффика в онлайн режиме;
• бесперебойный контакт с клиентами, начиная от первого звонка по вызову, до момента доставки пассажира по адресу.
• бесперебойное получение информации о дорожной ситуации в городе (районе).

Для реализации этих технических задач предъявляются особые требования к выбору помещения и оборудования.

Помещение. Основным требованием к помещению для диспетчерской является возможность из точки нахождения офиса осуществлять бесперебойную связь как в формате интернета и мобильной связи, так и связи с помощью радиостанции УКВ диапазона. Следовательно, помещение должно быть расположено в таком районе города, где есть гарантия уверенной зоны покрытия связью в пределах обслуживаемой местности. Лучше всего располагать офис на верхних этажах офисных зданий, либо в зданиях расположенных на естественных возвышенностях.

В рамках данного проекта для обеспечения выполнения указанных требований и комфортной работы управляющего и двух операторов потребуется небольшое офисное помещение площадью 35 кв. м со всеми коммунальными услугами. Помещение берется в аренду, при средней стоимости 500 руб. за 1 кв. метр или 17 500 рублей в месяц.

Оборудование. Основной состав оборудования диспетчерской представлен телекоммуникационной техникой и специальным программным обеспечением.

Основную роль в работе компании будет играть мобильная сотовая связь, бесперебойный высокоскоростной интернет, компьютеры со специальным ПО.

Существует большой выбор специальных программ или софта для организации управления транспортной логистикой. Есть специальные программы для работы по управлению таксомоторным парком небольших компаний.

В частности, можно воспользоваться готовым технологическим решением. Это, например, разработанная ООО «Инком» информационно-телекоммуникационная система (ИТС) «АГАТ». Она предназначена для автоматизации процесса диспетчерского сопровождения автомобилей такси.

Автоматизированный программный комплекс (АПК) автомобиля такси обеспечивает: автоматическое определение координат объекта, прием информации из диспетчерского центра, передачу в диспетчерский центр навигационной и служебной информации, формализованных текстовых сообщений, расчет стоимости проезда, печать чеков, прием платежей с магнитных карт и др.

Что касается компьютерного ПО, то следует пользоваться системами управления базами данных на таких платформах, как MySQL, MySQLi, SQLite, PostgreSQL, Oracle, MsSQL, Sybase, API ГИС, API Яндекс. карты и им подобным.

Примерный состав используемого офисного и телекоммуникационного оборудования может иметь следующий вид:

• Офисная мебель (комплект).
• Компьютеры.
• Принтер, факс, многоканальные телефоны.
• Автоматизированный программный комплекс управления траффиком (ПО).
• Разработка мобильного приложения на платформах Android и iOS для пользователей услуг такси компании.

В качестве дополнительной опции может быть использование различных систем геолокации транспортных единиц такси, системы тревожной кнопки и другие. По мере расширения бизнеса и обеспечиваемого услугами такси района, города, штатная численность сменных операторов будет увеличена. Это соответственно повлечет необходимость закупки компьютеров и подключение дополнительных каналов связи.

Для окончательного расчета основных экономических и финансовых параметров бизнеса пекарни необходимы начальные данные. В настоящем бизнес-плане для финансовых расчетов, расчета объема выручки использованы входные данные:

• Ежемесячный объем оплаченных вызовов (заказов) такси составляет 3000, при средней суточной норме в 100 заказов. Это вполне достаточно для работы по началу вхождения на рынок и расширения своей ниши в последующем.
• Норма отчисления водителей от каждой поездки 30%.

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Несмотря на то, что вход на рынок таксомоторных услуг, в том числе и услуг диспетчерских, относительно несложен и относительно мало затратный, существует определенная группа рисков, способных поставить бизнес на грань выживания уже с его первых месяцев работы.

К таким рискам относятся, прежде всего:

Конкуренци между таксомоторными перевозчиками. В основном сейчас конкуренция строится по двум направлениям — это цена и время ожидания. Если управление фактором цены услуги можно осуществлять в довольно ограниченном диапазоне, то фактор времени может иметь определяющее значение для выхода бизнеса на заданный уровень рентабельности. Также риск конкуренции можно снизить за счет повышения качества услуг по линии безопасности, комфортности.

Экономическая группа рисков, куда в первую очередь относятся такие негативные факторы, как резкое увеличение стоимости топлива, снижение покупательской способности населения. Эти риски могут существенно повлиять на уровень спроса на услуги таксомоторной компании. Одним из вариантов частичной нейтрализации подобных рисков является переключение диспетчерских услуг на определенные ниши — на грузовой транспорт, на курьерскую службу, доставка по индивидуальным заказам и т.д.

Системные риски. Эта группа рисков представлена такими негативными факторами, как некачественное предоставление услуги по вине персонала, системные сбои в работе оборудования связи, программного обеспечения. Застраховаться от таких рисков можно, например, заключением договора страхования ответственности перед третьими лицами (гражданской ответственности), использованием лицензионного оборудования и программных комплексов, тщательный подбор персонала и заключения договоров с водителями.

Также не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что местные или региональные власти могут (в пределах своей законодательной компетенции) ужесточать правила и требования к частным компаниям, оказывающих услуги такси, усилить тарифное регулирование, контроль и надзор. Причем, нередко это может происходить в интересах муниципальных автотранспортных предприятий, либо компаний, контролируемых теми или иными властными группировками.

В качестве заключения следует отметить, что, несмотря на все возрастающую конкурентную борьбу (давление) со стороны таксомоторных компаний — монополистов, все же рынок пассажирских перевозок в ближайшем будущем останется преимущественно за частными небольшими компаниями. Причем эти компании будут работать в совершенно новом технологическом формате, в том числе и с использование беспилотных такси и подобных транспортных сервисов.

По материалам: www.beboss.ru