Бизнес план боулинга
1. Краткий инвестиционный меморандум
На сегодняшний день боулинг в России является одним из престижных и стремительно развивающихся видов активного проведения досуга. В процессе проведения опроса населения почти не было респондентов, которые бы не знали о существовании такого вида развлечения как боулинг. Определенная часть респондентов даже имеет некоторый опыт игры в боулинг, приобретенный в боулинг-центрах Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России или за рубежом.
Размер рынка (число потребителей услуг) Боулинг-центра был определен равным 28,5-30,5 тыс. человек или порядка 8 — 10 % потребителей (совершеннолетних жителей) досуговых услуг.
На основании результатов расчета потенциального количества посещений каждой услуги в среднем по городу, и данных об объеме предоставляемых досуговых услуг нами были получены следующие результаты технического оснащения боулинг-центра
- 16 дорожек для игры в боулинг;
- бар на 200 посадочных мест;
- ресторан на 100 посадочных мест;
- 10 столов русского бильярда;
- 10 столов роога;
- дискотека на 200 посетителей (при средней заполняемости −100 человек в день);
- 10 игровых автоматов с денежным выигрышем;
- 10 игровых развлекательных автоматов и комплексов;
- детская комната на 10 посетителей;
- 4 VIP — зал на 6 посетителей каждый.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
На основании проведенного исследования рынка досуговых услуг были проранжированы досуговые услуги по их степени привлекательности. Интегральный показатель привлекательности позволяет судить о степени востребованности потенциальными потребителями конкретных видов досуговых услуг.
Привлекательность досуговых услуг
|
Наименование услуги |
Интегральный показатель привлекательности, баллов |
|
Бар |
1047 |
|
Ресторан |
938 |
|
Дискотека |
781 |
|
Боулинг |
765 |
|
Русский бильярд |
758 |
|
Тренажерный зал |
698 |
|
Торговые ряды |
672 |
|
Pool |
669 |
|
Аренда помещений под офисы |
631 |
|
Сауна |
540 |
|
Массажный кабинет |
522 |
|
Vip-зал |
517 |
|
Игровые автоматы |
474 |
|
Видео зал ( с цифровой аппаратурой) |
465 |
|
Детская комната |
451 |
|
Интернет-кафе |
448 |
|
Дартс |
363 |
Из таблицы явно видно, что по привлекательности с большим отрывом от остальных услуг стоят бар (1047 баллов) и ресторан (938 баллов).
Вторую группу услуг по степени привлекательности с небольшой разницей в баллах составляют: дискотека, боулинг и русский бильярд (781, 765 и 758 баллов соответственно).
Игровые автоматы, как с денежным выигрышем, так и развлекательные автоматы и комплексы без денежного выигрыша, несмотря на не высокое место в общем рейтинге привлекательности досуговых услуг, имеют достаточно стабильный спрос и свою целевую группу потребителей. Таким образом, исходя из основной концепции Боулинг-центра в ООО «Альфа-центре», мы считаем, что, в числе основных услуг в Боулинг-центре должны быть: боулинг, бильярд, игровые автоматы, дискотека, бар и ресторан. В этом случае, тренажерный зал, сауна, массажный кабинет, бассейн и настольный теннис могут быть организованы в отдельно стоящем комплексе. Необходимо отметить, что потоки посетителей группы услуг связанных с боулингом и потоки посетителей группы услуг связанных с тренажерным залом, по возможности не должны пересекаться.
Группа услуг, связанных с боулингом должна быть дополнена детской комнатой и VIP-залом, что наилучшим образом скажется на имидже Боулинг-центра и его конкурентоспособности.
В качестве дополнительных сервисных услуг посетителям мы рекомендуем внедрить в деятельность Боулинг-центра: индивидуальный тренинг со специально обученными и сертифицированными инструкторами, проведение турниров, бизнес-party и корпоративных вечеринок, дней рождения, презентаций, банкетов, система скидок и поощрений за хорошую игру, клубные дисконтные карты для постоянных членов клуба, картотека игроков и их побед, Pro-Shop (магазин спортивных аксессуаров для боулинга, бильярда — спортивная форма, обувь, шары, спортивные сумки, клей и масло для шаров, смывка для шаров, кии, мел для бильярда и др.),удобная и большая круглосуточно охраняемая автостоянка, автомойка, свой автотранспорт для встречи важных гостей и т.д.
Расчёт посещаемости досуговых услуг
В результате проведенного глубинного интервьюирования разных слоев населения нами были получены данные, позволившие провести расчет предполагаемой посещаемости определенных в предыдущем разделе видов досуговых услуг, в разрезе целевых групп посетителей. Результаты расчетов приведены в таблице.
Предполагаемая посещаемость различных видов услуг
|
Услуги |
Средний показатель посещаемости |
|
Бар |
5,11 |
|
Русский бильярд |
2,86 |
|
Ресторан |
2,48 |
|
Дискотека |
2,27 |
|
Pool |
2,18 |
|
Боулинг |
2,03 |
|
Игровые автоматы с денежным выигрышем |
1,09 |
|
Игровые развлекательные автоматы |
0,93 |
|
Детская комната |
0,86 |
|
Vip-зал |
0,77 |
Показатель посещаемости отдельных видов услуг характеризует выявленный в процессе опроса спрос на досуговые услуги и выражается как количество посещений каждой услуги в месяц, в разрезе целевых групп потенциальных посетителей.
Как видно из табл. 6, наиболее посещаемой услугой является бар (5,11 раз в месяц). Посещаемость бара идет с большим отрывом от посещаемости других услуг, а также бар практически в одинаковой степени востребован всеми категориями и возрастными группами потенциальных посетителей Боулинг-центра.
В отличие то бара, посещаемость ресторана (2,48 раз в месяц) гораздо в большей степени зависит от возраста потенциальных посетителей Боулинг-центра. Так люди в возрасте от 24 лет и старше почти в полтора раза чаще посещают ресторан, чем молодежь в возрасте до 24 лет.
Русский бильярд несколько более посещаем, чем Pool (2,86 и 2,18 раза в месяц соответственно). Необходимо отметить, что если pool в большей степени посещает молодежь в возрасте до 24 лет, то русский бильярд чаще посещают люди в возрасте от 25 лет и старше.
При анализе посещаемости дискотеки (2,27 раз в месяц) необходимо учитывать тот факт, что практически основными посетителями дискотеки является молодежь в возрасте до 24 лет, т.е. посетители этой возрастной группы посещают дискотеку приблизительно в 4-5 раз чаще, чем люди в возрасте от 25 лет и старше.
Оценка своей предполагаемой посещаемости боулинга (2,03 раз в месяц) различными категориями потенциальных посетителей Боулинг-центра мало зависит от их возраста. В тоже время, многие потенциальные посетители относятся с определенной степенью настороженности к новому и для некоторых не знакомому виду спортивно-развлекательных услуг. По нашему мнению, показатель посещаемости боулинга не в полной мере отражает потенциальную посещаемость на момент открытия Боулинг-центра, т.к. к тому времени многие потенциальные потребители уже успеют «познакомиться» с боулингом в центре «Универсал», что повысит интерес и востребованность боулинга.
Посещаемость игровых автоматов, как с денежным выигрышем, так и без выигрыша (1,09 и 0,93 раза в месяц соответственно) практически не зависит от возраста потребителей. Невысокий показатель посещаемости говорит об ограниченности спроса на этот вид услуг, что в тоже время не отвергает установку игровых аппаратов для определенной категории игроков, которые предъявляют стабильный спрос на игровые аппараты.
Детская комната и VIP-зал (0,86 и 0,77 раз в месяц соответственно) хотя и находятся в нижней части табл. 6, однако, эти услуги также имеют свою определенную категорию потребителей, а так как эти услуги не требуют значительных расходов, то мы рекомендуем их предоставлять в Боулинг-центре. Также необходимо учитывать, что наличие детской комнаты и VIP-зала достаточно благотворно скажется на имидже Боулинг-центра.
Используя показатель предполагаемой посещаемости отдельных видов в разрезе целевых сегментов, а также размер самих целевых сегментов, мы можем рассчитать среднее количество посещений анализируемых нами услуг.
Потенциальное число посещений досуговых услуг
|
Услуги |
Число посещений в месяц |
Число посещений в день |
|
Бар |
14075 |
4692 |
|
Русский бильярд |
78460 |
2615 |
|
Ресторан |
80230 |
2674 |
|
Дискотека |
50726 |
1691 |
|
Pool |
59876 |
1996 |
|
Боулинг |
56009 |
1867 |
|
Игровые автоматы с денежным выигрышем |
31855 |
1062 |
|
Игровые развлекательные автоматы |
24473 |
816 |
|
Детская комната |
34744 |
1158 |
|
Vip-зал |
52568 |
1752 |
3. Описание рынка сбыта
На сегодняшний день за рубежом боулинг является одним из наиболее популярных и массовых видов спортивного досуга. Боулинг-центры в том или ином виде существуют почти в ста странах мира.
В наше время боулинг в мировом масштабе приобрел огромное количество поклонников, но наряду с любителями этой игры существуют профессиональные игроки. Для них проводятся различные чемпионаты в разных странах.
В настоящее время темпы роста боулинг-услуг в России развиваются стремительными темпами. Так если в конце 1997 года в Москве существовал всего один боулинг-зал в гостинице «Космос», то всего год спустя в столице насчитывалось уже 15 боулинг-центров. На сегодняшний день боулинг-центры открыты более чем в 30 городах России. Сегодня в целом по России около 70 боулинг-центров, в том числе: в Москве — 25 боулинг-центров, в Санкт-Петербурге — 8, в Московской области — 5, в Екатеринбурге — 6, Магнитогорске-2. Число дорожек для боулинга установленных по всей России уже превысило 400 штук, причем только в Москве насчитывается около 200 дорожек.
Во-первых, выгода этой концепции развлечений вполне очевидна. Любой боулинг-клуб -это несколько платных игровых дорожек, игровые автоматы и при желании данс-пол, бар или ресторан, т.е. целый комплекс взаимодополняющих мини-предприятий, каждое из которых приносит доход.
Вторая причина, по которой количество боулинг-центров будет расти и дальше, это изменение спроса на рынке индустрии услуг. Новые боулинги с их мощной маркетинговой поддержкой получают признание у разных слоев населения, которым уже приелись однообразные увеселения в ночных клубах, ресторанах и пабах, а широкая русская душа настойчиво требует новых развлечений.
Принимая во внимание очевидную пользу боулинга как новой ниши спортивного досуга, многие представители финансовой элиты в сфере предпринимательства все с большим энтузиазмом берутся за организацию проектов по созданию боулинг-центров.
Как уже отмечалось выше, все основы боулинга давно уже стандатизированы. Это касается и правил ведения счета, и размеров площадки, и используемых игровых аксессуаров.
Все эти нормы заложены в разнообразнейшем оборудовании, предлагаемом многими зарубежными производителями. К наиболее известным разработчикам и поставщикам боулинг-залов «под ключ» можно отнести три компании: AMF Bowling Inc; Brunswick Bowling & Billiards Co; Dacos. Их можно смело назвать «законодателями мод» в мире боулинга. У всех этих фирм за плечами огромный опыт инсталляции оборудования по всему миру. Кроме продажи оборудования и оснащения «под ключ» боулинг центра производители оборудования предлагают широкий набор услуг: предпродажные консультации, послепродажное обслуживание, помощь в организации и проведения турниров, тренинги для персонала боулингов.
В состав типового оборудования по обслуживанию дорожки для боулинга входят следующие взаимосвязанные модули: система автоматизированной расстановки кеглей — пинсеттер, система автоматизированного возврата шаров на исходную позицию, система автоматического подсчета очков и, наконец, хост-ЭВМ, которая отслеживает и обрабатывает информацию о процессах на всех игровых дорожках. В комплект оборудования так же входит и игровая стойка с сидениями, где обычно монтируется подвесной или стационарный терминал, отображающий информацию о текущем счете и ходе игры.
Существует два типа покрытия игровых дорожек; деревянные (клен) и синтетические. По причине меньшей стоимости и меньших затрат на обслуживание сейчас все шире используются дорожки с синтетическим покрытием. Наиболее известный производитель синтетических и деревянных дорожек — американская компания Brunswik Bowling & Billiards Co, предоставляющая пожизненную гарантию на свои синтетические игровые дорожки.
Для создания игрокам комфортных условий отдыха устанавливается специальная зона с несколькими сидениями. Здесь располагаются участники игры, ожидающие своей очереди бросать шар. В этой зоне как раз и размещается терминал системы подсчета очков, а для лучшего обзора может быть подвешен еще и дополнительный монитор, отображающий счет игры.
В настоящее время многие зарубежные фирмы готовы предложить монтаж бывшего в употреблении оборудования для боулинга. Покупка восстановленного оборудования может сэкономить до 50% финансовых затрат. Однако у медали есть и оборотная сторона. Излишняя экономия на начальном этапе может способствовать увеличению расходов на техническое обслуживание в дальнейшим, что в свою очередь затормозит окупаемость всего боулинг-центра.
Вообще, максимально возможное число дорожек в боулинге ограничено только имеющейся полезной площадью помещения и отведенным под проект бюджетом. Например, самый современный боулинг-комплекс находиться в Японии и имеет 147 игровых дорожек.
В развитых странах срок окупаемости оборудования составляет всего −8-12 месяцев. В российских условиях этот показатель оценивают в диапазоне от двух до трех лет. Для ускорения окупаемости боулинг-залов имеет смысл разработать комплекс маркетинга, опираясь на богатейший мировой опыт в сфере боулинг-индустрии. Среди прочих маркетинговых мер стоит уделять большое внимание качеству сервиса и профессиональной подготовке обслуживающего персонала, можно применить гибкую систему скидок и ввести клубные карточки, имеет смысл отвести территорию под охраняемую стоянку для автомашин.
4. Продажи и маркетинг
Базовый рынок боулинг-центра — это все совершеннолетнее население, составившее 340 тыс. человек). Таким образом, в процессе сегментации на гомогенные группы потребителей разбивалось совершеннолетнее население города (потребители досуговых услуг). Сегментация базового рынка Боулинг-центра проводилась на основе следующих социально-демографических признаков: возраст, род деятельности, среднедушевой доход и пол.
В результате проведения сегментации населения были выделены следующие сегменты потребителей досуговых услуг:
- «Золотая молодежь» (учащаяся и рабочая молодежь);
- «Синие воротнички» (рабочая элита);
- Бизнесмены и «белые воротнички»;
- Домохозяйки;
- Деловая элита;
- Командированные
Гомогенная группа потребителей — группа потребителей, обладающих схожими характеристиками, требованиями и потребительскими привычками.
В ходе анализа сегментов потребителей досуговых услуг были выявлены и описаны так называемые «ниши», т. е. группы потребителей (части сегментов), по тем или иным причинам не посещающие досуговые заведения г. Магнитогорска.
Показателями привлекательности ниши для Боулинг-центра являются ее размер и емкость (как разница между размерами и емкостями сегментов города и Боулинг-центра).
Результатом сравнительного анализа стала краткая характеристика структуры каждой ниши и особенностей спроса потребителей этих ниш.
Необходимо отметить, что в ходе анализа сегментов домохозяек и деловой элиты погрешность максимальна вследствие незначительного размера выборки (обусловленного малочисленностью и труднодостижимостью сегмента). Кроме того, важно учитывать, что в данных сегментах потребители высоких возрастных групп (пенсионеры) не попали в выборку вследствие того, что они крайне редко посещают досуговые заведения, а посетители до 16 лет посещают досуговые заведения преимущественно с совершеннолетними посетителями.
Сегмент «Золотая молодежь» включает в себя учащихся от 16 до 24 лет и рабочих от 16 до 19 лет.
В состав учащихся входит:
- учащиеся старших классов средних школ
- студенты высших, технических и специальных учебных заведений.
Основная масса потребителей досуговых услуг не имеет собственного дохода и проживает с родителями
Среди потребителей досуговых услуг данного сегмента 52% составляют женщины, 93% составляют учащиеся и студенты, 70% потребителей — молодежь в возрасте до 20 лет. 13% потребителей сегмента проживают самостоятельно (одни или в молодых семьях без детей). В семьях с несовершеннолетним детьми проживают 52% потребителей сегмента в том числе 10% в молодых семьях с детьми. Около 15% сегмента — молодые люди, живущие с родителями и иждивенцами-пенсионерами, составляющие наименее обеспеченную част сегмента. В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались потенциальные посетители со среднедушевым доходом от 5 тыс. руб. и выше. Число таких посетителей составляют около 6,5-7 тыс. человек, или около 2,1% всего взрослого населения.
Посетители данной целевой группы характеризуются следующими показателями:
- средняя посещаемость — 2,27 раза в месяц;
- средние затраты за 1 посещение — 600 руб.
По результатам опроса для данной целевой группы наиболее востребованными являются бар, дискотека, боулинг и в наименьшей степени дартс, и Vip- зал.
К сегменту «синих воротничков» относятся рабочие старше 20 лет (высококвалифицированные рабочие, начальники смен, мастера цехов).
Мужчины составляют 80% размера сегмента, большая часть женщин ( 7% о размера сегмента или около 40% всех женщин сегмента) имеют возраст 25-34 года. 89% сегмента равномерно распределены в диапазоне от 25 до 54 лет.
Данный сегмент относится к высокодоходным. В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались посетители со среднедушевым доходом от 5 тыс. рублей и выше. Число таких посетителей около 2,3% всего взрослого населения г. М.
Посетители Боулинг-центра данной целевой группы характеризуются следующими показателями:
- средняя посещаемость — 1,91 раза в месяц;
- средние затраты за 1 посещение — 80 рублей;
Для данной целевой группы наиболее востребованными являются ресторан, бар и боулинг и в наименьшей степени — Интернет-кафе и дартс.
Бизнесмены и «белые воротнички» состоят из высококвалифицированных специалистов и менеджеров средних, крупных коммерческих предприятий. Большая часть потребителей данного сегмента является основным источником дохода в семье.
Женщины составляют 53% потребителей данного сегмента. Треть размера сегмента — женщины в возрасте 35-54 года. Молодые мужчины в возрасте 20-34 года составляют более 26% размера сегмента.
Данный сегмент образован потребителями с высоким уровнем дохода. В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались потенциальные посетители со среднедушевым доходом от 5 до 10 тыс. рублей. Число таких посетителей составляет около 3% всего взрослого населения г. Магнитогорска.
Деловая элита — это менеджеры высшего звена Магнитогорского металлургического комбината, высшие менеджеры и владельцы крупных коммерческих предприятий.
Среди потребителей данного сегмента около 100% составляют мужчины. Основная часть сегмента — мужчины в возрасте до 44 лет, и только около 5% имеют возраст, превышающий 54 года. При этом более 60% размера сегмента — мужчины в возрасте 35-44 года.
Доход в данном сегменте сильно дифференцирован (колеблется от 10 000 рублей до выявленного в ходе опросов максимума 100 000 рублей в месяц).
Командированные — специалисты и менеджеры, прибывшие в город на непродолжительный срок, и проживающие в городских гостиницах или временно выделенных для них квартирах. Мужчины составляют порядка 60-75% потребителей данного сегмента, 15-20% размера сегмента — женщины в возрасте 35-54 года. Молодые мужчины в возрасте 20-34 года составляют более 40% размера сегмента.
В 25 −35% случаев в командировку приезжает один человек, от 30 до 40% командированных пребывают в город вдвоем, в остальных случаях количество человек в коллективе прибывших составляет три и более человек.
Потребители данного сегмента довольно сильно сегментированы по уровню доходов. Однако, находясь в дали от дома, командированные тратят гораздо больше средств на свой досуг и питание чем в обычной ситуации.
В качестве сегмента Боулинг-центра данной целевой группы рассматривались потенциальные посетители со среднедушевым доходом от 5 тыс. рублей и выше. Число таких посетителей составляет около 50% всех командированных или около 500 человек.
Для данной целевой группы наиболее востребованными являются бар, ресторан и боулинг.
К важнейшим факторам способствующим повышению посещаемости и приверженности заведению потенциальных посетителей, а также росту востребованности ими отдельных досуговых услуг, необходимо отнести следующие мероприятия:
- Организация качественных услуг, за счет установки высококачественного оборудования для боулинга (дорожки фирмы Brunswick или AMF), бильярда (12-футовые престижные столы для русского бильярда и высококачественные столы для игры в pool), дискотеки (светотехническое и звукотехническое оборудование ведущих фирм производителей), кухни (ресторана и баров), освещения и вентиляции помещений и др.
- Организация качественного предоставления и сопровождения услуг, за счет подбора высокопрофессионального и коммуникабельного персонала всех специальностей (менеджеров зала, барменов, официантов, охраной, работниками кухни, уборщицы и т.д.).
- Развернутая и широкомасштабная реклама во всех средствах массовой информации на первом этапе и поддерживающая реклама в процессе функционирования Боулинг-центра. Проведение комплекса PR-мероприятий по созданию положительного образа Боулинг-центра, репутации заведения, созданию благоприятного климата вокруг деятельности Боулинг-центра, привлечению внимания потенциальных потребителей и расширению сфер влияния заведения средствами пропаганды.
- Предоставление дополнительных сервисных услуг посетителям, например таких, как: индивидуальный тренинг со специально обученными и сертифицированными инструкторами, проведение турниров, бизнес-party и корпоративных вечеринок, дней рождения, презентаций, банкетов, система скидок и поощрений за хорошую игру, клубные дисконтные карты для постоянных членов клуба, картотека игроков и их побед, Pro-Shop (магазин спортивных аксессуаров для боулинга, бильярда — спортивная форма, обувь, шары, спортивные сумки, клей и масло для шаров, смывка для шаров, кии, мел для бильярда и др.),удобная и большая круглосуточно охраняемая автостоянка, автомойка, свой автотранспорт для встречи важных гостей и т.д.
Таким образом, создаваемый ООО «Альфа-центр» Боулинг центр с комплексом услуг ориентирован, прежде всего, на потребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера повышенного уровня обслуживания.
Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг нового Боулинг центра.
5. План производства
Для реализации Проекта предлагается следующий план:
1-8 квартал:
Проведение необходимых подготовительных мероприятий. Разработка проектно-сметной документации на строительство Боулинг-центра. Строительно-монтажные и проектно-дизайнерские работы. График ввода капитальных вложений представлен в табл. 10.
Заключение контрактов на поставку оборудования и игровых автоматов. Закупка оборудования. Заключение контрактов с поставщиками продуктов и напитков. Начало рекламной компании.
9-11 квартал:
Набор персонала. Начало функционирования Боулинг-центра, бара, ресторана, дискотеки, залов русского и американского бильярда, VIP-зала. Поэтапный выход на планируемую загрузку. Формирование оборотного капитала.
В своем расчете мы исходили из предположения о том, что после начала эксплуатации боулинг-центра необходим некоторый период, в течение которого предприятие выйдет на полную мощность (будет наращивать объемы оказываемых услуг).
Поэтому в своем расчете мы предусмотрели, что в течение 9 квартала (1 квартал после ввода боулинг-центра в действие) предприятие будет работать с нагрузкой 80%, в 10 квартале — 90%. В 11 квартале предполагается достижение предприятием (полной мощности) планируемого объема работ. Далее объем оказываемых услуг останется неизменным. План выхода на предприятия на полную мощность (100% от планового объема работ) представлен в табл
Загрузка боулинг-центра
|
9 квартал |
10 квартал |
11 квартал |
|
80% |
90% |
100% |
Объем оказываемых услуг, тыс. $
|
Наименование услуг |
9 кв. |
10 кв. |
11 кв. |
12 кв. |
13 кв. |
14 кв. |
|
Боулинг |
153,6 |
172,8 |
192 |
192 |
192 |
192 |
|
Русский бильярд |
36 |
40,5 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
Американский бильярд |
12 |
13,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Игровые автоматы |
24 |
27 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Дискотека |
12 |
13,5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Ресторан |
288 |
324 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
Бар |
288 |
324 |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
VIP — зал |
11,562 |
12,96 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
|
Итого |
825,12 |
928,26 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
6. Организационная структура
Предполагаемая организационная форма предприятия — Закрытое Акционерное общество. Размер Уставного капитала — 10 тыс. $. График набора специалистов и уровень их оплаты представлен в таблице.
График набора специалистов
|
Наименование |
Ед. изм. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
7 кв. |
8 кв. |
9 кв. |
10кв. |
11кв. |
|
Ген. Директор, замы, бухгалтерия |
Чел |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
|
К* |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Ген. Менеджеры |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,67 |
2 |
2 |
2 |
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Менеджеры |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
Механики |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
Кассир |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
Бармен и повара |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
|
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
Официантки |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
Водители, уборщицы |
Чел |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
10 |
10 |
10 |
|
К |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Электрики сантехники и др. специалисты |
Чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
|
К |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,9 |
0,9 |
1 |
* — коэффициент, применяемый к окладу, который будет выплачиваться сотруднику после выхода на полную загрузку
7. Финансовый план
Исходные данные при оценке затрат приняты с учетом особенности реализации данного проекта на уровне сложившихся в настоящее время средних цен.
При этом структура инвестиционных издержек (в целом по комплексу) представлена в таблице.
Структура издержек на строительство боулинга
|
Направления инвестиций |
Цена ед. $ |
Кол-во |
Стоимость, $ |
|---|---|---|---|
|
Здание (включая материалы, инж. Обор-е и коммуникации, строит-во и отделку) |
500 |
5000 |
2500000 |
|
Строительство здания, материалы, инж. обор-е |
350 |
5000 |
1750000 |
|
Отделка здания (внутренняя и наружная) |
150 |
5000 |
750000 |
|
Оборудование |
|
|
1567000 |
|
Боулинг (включая само оборудование, транспортировку, таможенную очистку, монтаж и обучение) |
45000 |
16 |
720000 |
|
Русский бильярд |
6000 |
10 |
60000 |
|
Американский бильярд |
3000 |
5 |
15000 |
|
Игровые автоматы |
7000 |
20 |
140000 |
|
Оборудование для дискотеки, в т.ч.: |
|
|
183000 |
|
Оборудование для бара |
25000 |
3 |
75000 |
|
Кухонное оборудование |
75000 |
— |
75000 |
|
Столы, стулья, посуда и пр. для бара и ресторана |
500 |
350 |
175000 |
|
Др. оборудование |
20000 |
— |
20000 |
|
Благоустройство |
85000 |
||
|
Автостоянка 500-800 кв.м |
20000 |
1 |
20000 |
|
Автомойка |
15000 |
1 |
15000 |
|
Система безопасности |
20000 |
— |
20000 |
|
Асфальтовые дрожки, зеленые насаждения |
30000 |
0 |
30000 |
|
Разработка проектно-сметной документации на строит-во Боулинг-центра |
50000 |
50000 |
|
|
Услуги консультантов и рекламная компания |
50000 |
— |
50000 |
|
Автотранспорт |
15000 |
3 |
45000 |
|
Другое |
30000 |
— |
3000 |
|
Всего |
|
|
4327000 |
Эффективность полных инвестиционных затрат характеризуется показателем чистого потока денежных средств. Через 3,4 года накопленный чистый поток денежных средств становится положительным. По итогам 20 квартала его величина достигает 106470000 руб.
Эти показатели приобретают положительное значение уже с момента начала эксплуатации Боулинг-центра — 9 квартала.
Рентабельность активов составит 8% в квартал
Рентабельность продаж составит 50% в квартал
Рентабельность инвестированного капитала 8-10% в квартал
Все показатели рассчитаны по чистой прибыли
Результаты расчетов показателей эффективности проекта
|
Выручка от реализации |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Боулинг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0,9 |
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4608 |
5184 |
|
Русский бильярд |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1080 |
1215 |
|
Pool |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
405 |
|
Игровые автоматы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 |
810 |
|
Дискотека |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
405 |
|
Ресторан |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8640 |
9720 |
|
Бар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8640 |
9720 |
|
vip- зал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345600 |
|
|
Выручка (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345,6 |
388,8 |
|
Итого выручка |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825,1 |
928,3 |
|
Выручка от реализации |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Боулинг |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Выручка (без НДС) |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
5760 |
|
Русский бильярд |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
|
Pool |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Игровые автоматы |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
Дискотека |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
Ресторан |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
|
Бар |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
10800 |
|
vip- зал |
||||||||||
|
Выручка (без НДС) |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
432 |
|
Итого выручка |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
1031,4 |
Показатели финансовой деятельности показывают способность предприятия оплачивать свои текущие долги кредиторам
Коэффициент общей ликвидности не опускается ниже нижнего предела 1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении всего проекта не ниже 0,3 , что соответствует уровню, рекомендуемому министерством экономики РФ.
Чистый оборотный капитал. Выполнение условий проекта позволит сформировать величину в сумме 4001,1 тыс. $/
Норма доходности инвестиционных затрат характеризует прибыльность проекта и составляет 6-5 годовых в валюте. Чистый приведенный доход отражает масштабы проекта и размер дохода, который можно получить при реализации проекта. Эта величина положительна и составляет 2179,5 тыс. $. Проект генерирует поток доходов, достаточный для возврата заемных средств и обеспечивает приемлемую отдачу на вложенный капитал. Проект характеризуется положительной внутренней нормой доходности — 37%. Она представляет собой наивысшую ставку по кредиту в течение всего срока действия проекта, при которой данный проект остается безубыточным.
В общем случае внутренняя норма доходности должна сопоставляться со ставкой дисконтирования, характеризующей минимально допустимый для инвестора уровень доходности вкладываемого капитала. При этом проекты, по которым внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования, рассматриваются инвесторами как эффективные.
Срок окупаемости полных инвестиционных затрат определяется на основании чистых денежных потоков нарастающим итогом. Простой срок окупаемости проекта составит — 3,4 года.
Дисконтированный срок окупаемости проекта — 4,0 года.
Бюджетная эффективность проекта (20 кварталов), с учетом поступлений налогов в федеральный бюджет составит — 2731,1 тыс.
По материалам: www.beboss.ru
