Бизнес план агентства недвижимости
1. Краткий инвестиционный меморандум
Капиталовложения в недвижимость являются одними из самых надежных видов вложений. К тому же, со временем она не обесценивается. Спрос в этой сфере всегда остается высоким. Для людей жилищный вопрос имеет первостепенное значение. Для решения этой проблемы чаще всего обращаются в агентства недвижимости. Даже в кризисное время этот рынок не испытывает серьезных потерь.
Зачастую агентство открывают люди, знакомые с бизнесом в области недвижимости — бывшие риэлторы или эксперты по оценке объектов недвижимости, имеющие опыт работы и наработавшие собственную базу клиентов. Кажущаяся легкость открытия данного бизнеса подвела многих начинающих предпринимателей, в результате неумелых действий которых закрывается большинство агентств. Разумный вариант — это поработать не менее 6 месяцев в данной сфере, возможно даже в нескольких компаниях, приобрести некоторый опыт в поиске клиентуры и общении с людьми, завести важные контакты, собственную базу клиентов. И уже только после этого можно вкладывать средства в осуществление проекта.
Для создания перспективной организации необходимо иметь четкий план реализации задач. В данном бизнес-плане рассмотрены важные аспекты этого дела.
Основные факторы успеха реализации проекта:
- Огромное количество потребителей.
- Высокое количество предлагаемых ресурсов.
- Свободный вход на рынок.
- Низкий уровень первоначальных затрат.
- Высокая доходность сделок.
Сумма первоначальных инвестиций составляет 428 000 рублей.
Точка безубыточности достигается в первый месяц работы.
Срок окупаемости составляет от 6 месяцев.
Внутренняя норма рентабельности — 88%.
Средняя чистая ежемесячная прибыль —77 275.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Агентство недвижимости предоставляет услуги по покупке, продаже, сдаче в аренду недвижимости. Основными клиентами являются физические лица, но также планируется оказывать услуги и юридическим лицам. Как таковой сезонности в данном бизнесе нет. Главное — выстраивать свою работу правильно, быть гибким к внешним условиям и их изменению.
Основные функции агентства недвижимости:
- Поиск возможных покупателей, арендаторов, общение и установление с ними деловых контактов. Подбор вариантов недвижимости по запросу покупателя или арендатора, ознакомление с выбранным объектом недвижимости.
- Проводя сделку, агентство помогает своему клиенту в сборе и своевременном оформлении пакета документов, согласовывает условия договора. Именно специалисты следят за правильным оформлением документации в соответствии с местными и федеральными законами, которые действуют на данный момент.
- Агентство может посредничать, представляя интересы клиента, когда необходимо взаимодействие с другими учреждениями или специалистами, которые участвуют в сделке.
- Агентство должно предоставлять клиенту полную и правдивую информацию о том объекте недвижимости, который фигурирует в сделке, об условиях этой сделки. Кроме того, специалисты по недвижимости также напоминают и предлагают клиенту страховку рисков утраты собственности на то жильё, которое клиент приобретает, или рисков порчи этого объекта недвижимости.
- Риэлторы должны хранить тайну сделки и всю конфиденциальную информацию, которую в ходе своей работы получают о клиенте или о сделке. Также необходимо отметить, что агентство отвечает за сохранность документов, которые ему были доверены в ходе работы.
- Специалисты по недвижимости должны изучать рынок, осуществлять поиск предложений и мониторинг спроса на недвижимость.
Для максимизации прибыли организации также будут оказываться дополнительные услуги, такие как:
- Консультационные услуги;
- Юридические услуги;
- Сбор и оформление документов;
- Комплексные оформительские услуги.
Риэлторское агентство будет работать по следующему графику:
- 10:00 — 21:00 в рабочие дни;
- 9:00 — 18:00 в выходные дни.
3. Описание рынка сбыта
Клиентами агентства недвижимости являются лица, которые заинтересованы в аренде, покупке, продаже или сдаче недвижимости. Потенциальный покупатель имеет возраст 30-55 лет.
Общие моменты целевой аудитории:
- Социальное положение. Средний класс и выше, поскольку позволить себе покупку квартиры даже в ипотеку могут люди с более высокой заработной платой.
- Материальное положение. Средний семейный доход составляет от 70 000 до 120 000 рублей. Данная категория может позволить себе ипотечный кредит с ежемесячным платежом от 15 до 30 тыс. руб. Для покупателей с более низким доходом нужно рассматривать дополнительные, более экономные варианты приобретения жилья.
- Семейное положение. 60% семейные пары, 30% — одинокие молодые девушки или молодые люди, 10% — остальные.
- Образование. Высшее — 80%, Среднее специальное — 10%, Остальное — 10%.
Цели приобретения жилья:
- в личное пользование;
- для осуществления коммерческой деятельности;
- инвестиционный проект (покупка на разных этапах строительства с возможной перепродажей или сдачей в аренду).
С каждым годом число квартир в России стабильно увеличивается. Динамику можно увидеть в таблице ниже (данные Росстата). А, следовательно, и количество осуществляемых сделок тоже возрастает. Таким образом спрос на услуги риэлторских агентств также повышается.
| Число построенных квартир в Российской Федерации и их средний размер | ||||||||
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
Число квартир, тыс. |
373 |
382 |
396 |
427 |
477 |
515 |
609 |
722 |
|
Их средний размер, м2 общей площади |
81,1 |
83,1 |
85,3 |
85,4 |
86,0 |
84,5 |
83,1 |
84,7 |
| Из них по видам квартир, в процентах от общего ввода: | ||||||||
|
однокомнатные |
20 |
20 |
21 |
23 |
25 |
28 |
29 |
31 |
|
двухкомнатные |
29 |
30 |
30 |
31 |
31 |
32 |
32 |
32 |
|
трёхкомнатные |
34 |
33 |
32 |
31 |
29 |
27 |
25 |
24 |
|
четырёхкомнатные и более |
||||||||
| Число построенных квартир в Российской Федерации и их средний размер | ||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Число квартир, тыс. |
768 |
702 |
717 |
786 |
838 |
929 |
1124 |
1195 |
|
Их средний размер, м2 общей площади |
83,4 |
85,3 |
81,5 |
79,3 |
78,4 |
75,8 |
74,9 |
71,4 |
|
Из них по видам квартир, в процентах от общего ввода: |
||||||||
|
однокомнатные |
33 |
33 |
34 |
36 |
38 |
39 |
41 |
43 |
|
двухкомнатные |
32 |
31 |
32 |
31 |
32 |
31 |
31 |
30 |
|
трёхкомнатные |
23 |
23 |
23 |
21 |
20 |
20 |
19 |
18 |
|
четырёхкомнатные и более |
12 |
13 |
12 |
12 |
10 |
10 |
9 |
9 |
4. Продажи и маркетинг
В нише агентств недвижимости конкуренция высока. Поэтому для осуществления наиболее эффективной деятельности особое внимание следует уделить рекламе. Использовать сразу все имеющиеся способы продвижения не нужно. Во-первых, не все они являются эффективными. Во-вторых, это может не только снизить рентабельность, но и вовсе лишить вас прибыли. Подходите к выбору способов рекламы разумно.
Рекомендуемые способы продвижения:
- Газеты бесплатных объявлений.
По названию понятно, что стоимость такой рекламы нулевая. Такой вид рекламы может принести свои плоды, к тому же, вы за неё не платите. Причём можно размещать рекламу не об агентстве, а о квартирах.
- Размещение рекламы в специализированных изданиях.
Это может быть, например, журнал или газета о недвижимости. Чаще всего таким способом можно привлечь клиентов, являющихся юридическими лицами, или подкованных в данной сфере людей.
- Размещение информации в местных интернет-каталогах.
Многие люди осуществляют поиск риэлторского агентства через подобные сайты, там же обычно размещают информацию, контактные данные. А пользователи, как правило, могут оставить свои отзывы.
- Собственный сайт.
Один из наиболее эффективных методов продвижения. Во-первых, люди могут сразу же ознакомиться с прейскурантом, спектром услуг, специалистами и многим другим. Важно максимально наполнить сайт, сделать его таким, чтобы он привлекал людей, был понятным и качественным. Можно разработать систему обратной связи, онлайн-консультирования.
- Реклама в интернете.
Особенно актуален этот вид рекламы будет, если вы имеете свой сайт. Сразу же пойдут отклики, просмотры. Стоит подумать о размещении информации на Яндекс.Директ, Avito.ru.
5. План производства
Ключевая цель — открытие агентства недвижимости и максимизация его прибыли.
1 этап:
Оформление необходимых документов.
- Регистрация предприятия. Это может быть ИП или ООО.
- Нужно использовать следующие коды ОКВЭД — 70.31.1 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.
- Лицензированию данный вид деятельности не подлежит.
- Предприниматель имеет возможность выплачивать ЕНВД. Он также может использовать УСН «Доходы» 6% или УСН «Доходы минус расходы» 15 % . Для расчета данного бизнес-плана мы используем ЕНВД.
- Открытие расчётного счёта.
- Также для риэлторского агентства желательно иметь печать, хоть закон и не обязывает. Клиентам будет спокойнее иметь на руках договора с печатями.
2 этап:
Обзор рынка недвижимости для подбора оптимального помещения.
Основные требования к помещению:
- Площадь: 15 — 20 м2;
- Желательно наличие парковки для 5 автомобилей и более;
- Месторасположение — центр города. Оптимальный вариант — аренда недвижимости в каком-либо презентабельном здании: торговом комплексе или бизнес-центре.
3 этап:
- Ремонт помещения;
- Закупка необходимой мебели, техники и пр.;
- Поиск персонала;
- Обучение персонала;
- Проведение рекламной кампании;
- Начало деятельности агентства.
6. Организационная структура
План по персоналу:
- Директор;
- Риэлторы (4 чел);
- Юрист (1 чел);
- Офис-менеджер (1 чел);
- Уборщица (1 чел).
Особое внимание следует обратить на кадровый состав вашего агентства. Поскольку работа связана с общением с людьми, выбор сотрудников крайне важен. Коммуникабельность, доброжелательность и выдержка — вот минимальный набор качеств для успешного агента по недвижимости.
На начальном этапе работы агентства вам потребуется штат агентов численностью около 4 человек. Опыт работы в сфере риэлторской деятельности и недвижимости для руководителя и части персонала обязателен.
Нужно отметить, что текучесть кадров в риэлтерском бизнесе очень высока. Всё это связано с тем, что заработок у агентов, а соответственно у агентства, нестабильный. Если сотрудник неактивен, то он может работать без дохода достаточно долгое время. Если вам нужно предотвратить это, то стоит задуматься о каких-либо социальных пакетах для сотрудников или минимальной ставке.
Обучение каждого риэлтора начинается со знакомства с кругом основных обязанностей. В разных компаниях функционал менеджера по недвижимости может отличаться, но основные направления деятельности схожи, необходимо:
- искать клиентов;
- вести переговоры и консультации;
- сопровождать сделки (сбор документов, оценка недвижимости, заключение договоров);
- проводить мониторинг рынка недвижимости.
Клиент и риэлтор обязательно заключают письменный договор, в котором расписан порядок оказания услуг. Агент представляет интересы клиента по этому договору и должен действовать в соответствии с законами. Жилищный, семейный, земельный кодексы, нормативы и правовые акты, инструкции и положения, — все эти и другие необходимые в деятельности юридические документы менеджеру по недвижимости нужно знать. Бывает, что в обязанности агента входит и обслуживание клиента после продажи.
В штате агентства недвижимости обязательно должен быть опытный юрист для решения правовых вопросов.
За решение текущих офисных задач и обработку входящих запросов будет отвечать офис-менеджер.
Зарплата риэлтора формируется следующим образом: 10 000 руб. оклад и премиальная часть, которая составляет 40% от сделанной работы. Все остальные сотрудники получают фиксированный оклад.
Фонд оплаты труда 1-ого года реализации проекта
|
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
|
|
Риелторы( 4 чел), окладная часть |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Риелторы(4 чел), премиальная часть |
150 400 |
162 000 |
173 600 |
182 200 |
197 200 |
183 400 |
|
Директор |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Юрист |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Офис-менеджер |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Уборщица |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Страховые взносы (30% ФОТ) |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
|
Итого: |
272 900 |
284 500 |
296 100 |
304 700 |
319 700 |
305 900 |
|
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
|
|
Риелторы( 4 чел), окладная часть |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Риелторы(4 чел), премиальная часть |
170 600 |
176 600 |
172 600 |
150 000 |
192 200 |
154 200 |
|
Директор |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Юрист |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Офис-менеджер |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Уборщица |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Страховые взносы (30% ФОТ) |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
|
Итого: |
293 100 |
299 100 |
295 100 |
272 500 |
314 700 |
276 700 |
7. Финансовый план
Инвестиции в открытие агентства недвижимости.
|
ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА, руб. |
|
|
Оформление документов |
20 000 |
|
Аренда помещения (3 месяца) |
48 000 |
|
Ремонт |
40 000 |
|
Мебель |
50 000 |
|
Техника |
120 000 |
|
Создание сайта |
50 000 |
|
Рекламная кампания |
100 000 |
|
Итого: |
428 000 |
Ежемесячные расходы включают в себя следующие статьи затрат.
|
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, руб. |
|
|
Аренда помещения |
16 000 |
|
Услуги связи |
3 000 |
|
Транспортные расходы |
5 000 |
|
Коммунальные услуги |
3 000 |
|
Средний ФОТ |
294 583 |
|
Реклама |
30 000 |
|
Бухгалтерия (удаленная) |
3 000 |
|
Итого: |
354 583 |
В плане продаж представлены усредненные данные. Возможны ситуации, когда один месяц выручка не будет перекрывать всех расходов, а в другой компания может получить сверхприбыль. В таблице представлены средние проценты комиссии за сделку. Они сильно варьируется в разных регионах.
В дополнительные услуги входит следующий перечень услуг.
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
|
|
Виды услуг |
Стоимость, руб. |
|
1. Консультационные услуги |
|
|
1.1. Устная консультация. Первичный анализ ситуации, общие рекомендации. |
250 |
|
1.2. Оценка объекта недвижимости (без выдачи сертификата оценки) |
250 |
|
2. Юридические услуги |
|
|
2.1. Составление гражданско-правового договора. |
1 000 |
|
2.2. Комплексное юридическое сопровождение сделок с объектами недвижимости. |
от 5 000 |
|
3. Сбор и оформление документов. |
|
|
3.1. Выписка из домой книги. |
1 000 |
|
3.2. Архивная справка с места предыдущей регистрации. |
1 000 |
|
3.3. Справка о неучастии в приватизации с прежнего места жительства . |
1 000 |
|
3.4. Технический / кадастровый паспорт. |
1 000 |
|
3.5. Разрешение органов опеки и попечительства. |
1 000 |
|
3.6. Выписка из ЕГРП. |
1 000 |
|
3.7. Оформление дубликата правоустанавливающего документа, взамен утраченного. |
от 5 000 |
|
4. Комплексные оформительские услуги |
|
|
4.1. Приватизация. |
от 10 000 |
|
4.2. Оформление наследства. |
от 10 000 |
|
4.3. Оформление пакета документов для отчуждения объекта. |
от 10 000 |
Планируемые объемы выручки в первый год работы, руб.
|
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
||
|
Покупка, продажа жилой недвижимости |
Комиссия (от сделки) |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
|
Количество сделок в месяц |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
|
Средняя сумма сделки |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
225 000 |
225 000 |
|
|
Покупка, продажа коммерческой недвижимости |
Комиссия (от сделки) |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
|
Количество сделок в месяц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Средняя сумма сделки |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
81 000 |
|
|
Сдача жилья в аренду |
Комиссия (от арендной ставки) |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
Количество сделок в месяц |
10 |
12 |
14 |
15 |
10 |
11 |
|
|
Средняя сумма сделки |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
75 000 |
90 000 |
105 000 |
112 500 |
75 000 |
82 500 |
|
|
Сдача офисов и торговых помещений в аренду |
Комиссия (от ежемесячного платежа) |
70% |
70% |
70% |
70% |
70% |
70% |
|
Количество сделок в месяц |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
5 |
|
|
Средняя сумма сделки |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
70 000 |
84 000 |
98 000 |
112 000 |
112 000 |
70 000 |
|
|
Дополнительные услуги |
10 000 |
12 000 |
17 000 |
18 000 |
22 000 |
24 000 |
|
|
Выручка(доход) итого, руб. |
386 000 |
417 000 |
451 000 |
473 500 |
515 000 |
482 500 |
|
|
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
||
|
Покупка, продажа жилой недвижимости |
Комиссия (от сделки) |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
|
Количество сделок в месяц |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Средняя сумма сделки |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
150 000 |
150 000 |
75 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Покупка, продажа коммерческой недвижимости |
Комиссия (от сделки) |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
3% |
|
Количество сделок в месяц |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
|
Средняя сумма сделки |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
2700000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
81 000 |
81 000 |
162 000 |
81 000 |
162 000 |
81 000 |
|
|
Сдача жилья в аренду |
Комиссия (от арендной ставки) |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
50% |
|
Количество сделок в месяц |
13 |
15 |
11 |
8 |
15 |
15 |
|
|
Средняя сумма сделки |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
97 500 |
112 500 |
82 500 |
60 000 |
112 500 |
112 500 |
|
|
Сдача офисов и торговых помещений в аренду |
Комиссия (от ежемесячного платежа) |
70% |
70% |
70% |
70% |
70% |
70% |
|
Количество сделок в месяц |
7 |
7 |
8 |
6 |
4 |
3 |
|
|
Средняя сумма сделки |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Общий доход с предоставляемой услуги |
98 000 |
98 000 |
112 000 |
84 000 |
56 000 |
42 000 |
|
|
Дополнительные услуги |
27 000 |
26 000 |
21 000 |
17 000 |
15 000 |
24 000 |
|
|
Выручка(доход) итого, руб. |
453 500 |
467 500 |
452 500 |
392 000 |
495 500 |
409 500 |
|
Прогнозирование деятельности компании в первый год работы, руб.
|
1 месяц |
2 месяц |
3 месяц |
4 месяц |
5 месяц |
6 месяц |
|
|
Выручка(доход) |
386 000 |
417 000 |
451 000 |
473 500 |
515 000 |
482 500 |
|
(-) Ежемесячные затраты |
336 900 |
349 300 |
362 900 |
371 900 |
388 500 |
375 500 |
|
(=) Валовый доход |
49 100 |
67 700 |
88 100 |
101 600 |
126 500 |
107 000 |
|
(-) Налоги ЕНВД |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
(=) Чистая прибыль |
39 100 |
57 700 |
78 100 |
91 600 |
116 500 |
97 000 |
|
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом |
39 100 |
96 800 |
174 900 |
266 500 |
383 000 |
480 000 |
|
7 месяц |
8 месяц |
9 месяц |
10 месяц |
11 месяц |
12 месяц |
|
|
Выручка(доход) |
453 500 |
467 500 |
452 500 |
392 000 |
495 500 |
409 500 |
|
(-) Ежемесячные затраты |
363 900 |
369 500 |
363 500 |
339 300 |
380 700 |
346 300 |
|
(=) Валовый доход |
89 600 |
98 000 |
89 000 |
52 700 |
114 800 |
63 200 |
|
(-) Налоги ЕНВД |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
(=) Чистая прибыль |
79 600 |
88 000 |
79 000 |
42 700 |
104 800 |
53 200 |
|
(=) Чистая прибыль нарастающим итогом |
559 600 |
647 600 |
726 600 |
769 300 |
874 100 |
927 300 |
При горизонте планирования 1 год можно выделить следующие экономические показатели:
Срок окупаемости — 6 месяцев;
Дисконтированный срок окупаемости — 7 месяцев;
Чистый дисконтированный доход — 378 348 руб.;
Индекс прибыльности — 1,88;
Внутренняя норма рентабельности — 88%.
8. Факторы риска
На первый взгляд открытие агентства недвижимости выглядит делом простым и не требующим особых усилий. Все, что нужно — это снять офис, поставить мебель, компьютер и телефон, и можно работать. Но на самом деле не все так просто.
Во-первых, отсутствие высокого порога вхождения в этот бизнес привело к тому, что агентств на рынке большое количество. Они появляются и исчезают с одинаковой скоростью, создавая огромную конкуренцию. Практически все клиенты стремятся обращаться только в крупные агентства, опасаясь мошенничества и обмана.
Основные угрозы:
- отсутствие имени на рынке;
- очень высокая конкуренция среди сотен аналогичных компаний;
- самые интересные для агентства клиенты — это люди, покупающие недвижимость, — квартиры для личных нужд, а не для перепродажи. Но как раз именно эта категория покупателей и продавцов стремится выбрать крупное и известное агентство недвижимости, осознавая собственную неопытность.
Однако при осуществлении грамотной политики можно с легкостью преодолеть все эти трудности, находиться в постоянном росте и получать стабильную прибыль.
По материалам: www.beboss.ru
